Livingstone a le plaisir d’annoncer que l’équipe Benelux de la société a conseillé Extens pour le financement et l’acquisition de Medicore B.V. (« Medicore » ou « la société »). Livingstone est intervenu en tant que conseil exclusif en dette et buy-side auprès d’Extens.
Extens a acquis les actions de Medicore auprès de Tenzinger, aux côtés d’ING Corporate Investments et des fondateurs de Medicore. En tant qu’investisseur stratégique français spécialisé dans les logiciels et les données de santé, Extens prendra une participation majoritaire dans le cadre de ce partenariat. Le financement a été structuré par la Oldenburgische Landesbank (OLB), qui aidera notamment Extens et ING CI à réaliser le plein potentiel stratégique de Medicore au cours des prochaines années.
Medicore est un acteur clé des secteurs de la santé et de la technologie, engagé à rendre le secteur de la santé plus pérenne. La société est un développeur innovant et en forte croissance de dossiers patients et clients électroniques uniques, basés sur le web et interopérables, ainsi que d’applications fondées sur les données pour le secteur médical. Basée à Utrecht, aux Pays-Bas, Medicore sert actuellement plus de 25 000 professionnels de santé en leur fournissant des solutions logicielles spécialement conçues pour contribuer à l’amélioration des processus. Les logiciels de Medicore permettent aux professionnels de santé de se concentrer pleinement sur la dispensation des soins.
Extens est le fonds de private equity européen dédié aux logiciels de santé. L’équipe est composée de 11 professionnels issus du private equity et du secteur de la santé. Capitalisant sur sa connaissance approfondie de l’écosystème des logiciels de santé, Extens vise à transformer des entreprises prometteuses en leaders du secteur en optimisant leur potentiel de création de valeur. À ce jour, Extens a investi avec succès dans 24 autres éditeurs de logiciels de santé.
Grâce à cette transaction, Medicore continuera à se concentrer sur l’aide à la décision pour les utilisateurs, une connectivité étendue et le déploiement continu des dossiers clients depuis le cloud public. Dès cet automne, Medicore fournira des informations exploitables (UP) basées sur les données des dossiers clients, réduisant ainsi considérablement le temps de travail des utilisateurs. Medicore s’efforcera également de migrer les environnements utilisateurs de ses clients vers Microsoft Azure d’ici la fin de l’année. Medicore deviendra ainsi le premier système de dossier médical informatisé (DMI) aux Pays-Bas à permettre à ses clients de bénéficier des avantages du cloud public.
À la lumière de l’arrivée de ces nouveaux investisseurs, Siep Kosse, CEO de Medicore, a déclaré : « Avec Extens et ING CI, nous accueillons des partenaires solides qui connaissent parfaitement les enjeux du secteur de la santé aux Pays-Bas. Extens possède de fortes racines dans la santé avec une expertise reconnue en matière de connectivité, d’accès aux données et d’aide à la décision. La voie engagée par Medicore en matière d’interopérabilité et d’utilisation des UP comme outil d’aide à la décision pour les utilisateurs pourra être renforcée grâce à cette expertise. Nous poursuivrons nos partenariats avec les sociétés opérationnelles de Tenzinger et sommes ravis que nos fondateurs continuent à nous apporter leurs conseils dans ce cadre. Nous nous réjouissons de collaborer avec nos nouveaux actionnaires. Les collaborateurs de Medicore, l’équipe de direction et moi-même sommes très heureux de cet élan. »
« Livingstone a joué un rôle déterminant dans le succès de cette opération. Ils ont apporté un accompagnement rigoureux, tant sur le plan du financement que des négociations. Leur solide réseau local a été clé à chaque étape du processus, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec eux », a déclaré Quentin Jacomet, Managing Partner chez Extens.
Morgane Decultieux, Investment Director chez Extens, a déclaré : « Extens se concentre sur la transformation d’entreprises healthtech prometteuses et la stratégie de Medicore nous a particulièrement séduits. Nous constatons une pression croissante sur le secteur de la santé partout en Europe. Medicore, grâce à son DMI d’aide à la décision, apporte une valeur considérable à ses utilisateurs et contribue à améliorer la qualité des soins. Medicore dispose d’un formidable potentiel de croissance, et nous déploierons tous nos efforts en nous appuyant sur notre expertise pour les accompagner dans leur développement. » Elle a également souligné : « Ce fut un plaisir de travailler avec l’équipe Benelux de Livingstone sur la transaction Medicore. Leur contribution a été déterminante dans la réussite de ce projet. Ils ont fourni un accompagnement approfondi aussi bien sur le financement que lors des négociations avec les vendeurs. Grâce à leur solide réseau local, nous avons pu traverser sereinement chaque étape du processus et aboutir à une transaction fructueuse. Nous avons noué une relation précieuse avec Livingstone et nous nous réjouissons à la perspective de travailler à nouveau ensemble. »
Corstiaan Withagen, Head of Equity Investments chez ING Corporate Investments, a commenté : « Nous aimons soutenir des entreprises innovantes qui renforcent l’efficacité du secteur des soins et améliorent la qualité de la prise en charge pour les patients comme pour les soignants. Nous nous réjouissons d’accompagner Medicore dans la réalisation de ses ambitions de croissance, aux côtés de nos partenaires Extens, des fondateurs et de la direction. »
Lexence est intervenu en tant que conseil juridique, 8advisory a réalisé la due diligence financière, Atlas a agi en tant que conseil fiscal et Bond est intervenu en tant que conseil juridique sur le financement bancaire.
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