Livingstone è lieta di annunciare che il team Benelux dell’azienda ha assistito Extens nel finanziamento e nell’acquisizione di Medicore B.V. (“Medicore” o “la società”). Livingstone ha agito come consulente esclusivo per il debito e per l’acquisizione a favore di Extens.
Extens ha acquisito le quote di Medicore da Tenzinger, insieme a ING Corporate Investments e ai fondatori di Medicore. In qualità di investitore strategico francese specializzato in software e dati per la sanità, Extens prenderà una partecipazione di maggioranza in questa partnership. Il pacchetto di finanziamento è stato facilitato da Oldenburgische Landesbank (OLB), che, tra l’altro, aiuterà Extens e ING CI a realizzare il pieno potenziale strategico di Medicore nei prossimi anni.
Medicore è un attore chiave nei settori della sanità e della tecnologia, dedicato a rendere il sistema sanitario più sostenibile per il futuro. La società è uno sviluppatore innovativo e in rapida crescita di cartelle cliniche elettroniche e applicazioni basate sui dati, interoperabili e web-based. Con sede a Utrecht, nei Paesi Bassi, Medicore serve attualmente oltre 25.000 professionisti sanitari, fornendo soluzioni software specificamente progettate per contribuire al miglioramento dei processi. Il software di Medicore consente ai professionisti sanitari di concentrarsi pienamente sulla cura dei pazienti.
Extens è un investitore europeo di Private Equity dedicato ai software per l’Healthcare. Il team è composto da 11 professionisti provenienti dai settori del Private Equity e della sanità. Grazie alla sua vasta conoscenza dell’ecosistema dei software sanitari, Extens mira a trasformare aziende promettenti in leader di settore, aumentando il loro potenziale di creazione di valore. Ad oggi, Extens ha investito con successo in altre 24 aziende di software per la sanità.
Attraverso questa operazione, Medicore continuerà a concentrarsi sul supporto decisionale per gli utenti, sulla connettività estesa e sulla fornitura di cartelle cliniche dal cloud pubblico. A partire da quest’autunno, Medicore fornirà “UP” con informazioni utili basate sui dati delle cartelle cliniche, riducendo significativamente i tempi per gli utenti. Medicore lavorerà anche per migrare gli ambienti utente dei clienti su Microsoft Azure entro la fine dell’anno, diventando così il primo sistema di cartelle cliniche elettroniche nei Paesi Bassi a consentire ai clienti di beneficiare dei vantaggi del cloud pubblico.
Riguardo ai nuovi investitori, Siep Kosse, CEO di Medicore, ha dichiarato: “Con Extens e ING CI, stiamo portando un partner solido che conosce a fondo l’importanza del settore sanitario olandese. Extens ha radici profonde nella sanità con competenze in connettività, accesso ai dati e supporto decisionale. Il percorso di Medicore verso l’interoperabilità e l’uso di UP come supporto decisionale per gli utenti può essere rafforzato da questa competenza. Continueremo le nostre collaborazioni con le società operative di Tenzinger e siamo felici che i nostri fondatori continueranno a fornirci il loro supporto e non vediamo l’ora di collaborare con i nostri nuovi azionisti. Io, il team di gestione e tutti i dipendenti di Medicore siamo molto soddisfatti di questo impulso.”
“Livingstone è stata determinante per il successo di questa operazione. Hanno fornito un supporto completo sia in termini di finanziamento che di negoziazione. La loro forte rete locale è stata fondamentale in ogni fase del processo e non vediamo l’ora di continuare a collaborare con loro,” ha dichiarato Quentin Jacomet, Managing Partner di Extens.
Morgane Decultieux, Direttore degli Investimenti di Extens, ha affermato: “Extens si concentra sulla trasformazione di aziende Healthtech promettenti e la strategia di Medicore è molto interessante per noi. Stiamo assistendo a una crescente pressione sulla sanità in tutta Europa. Medicore, con il suo supporto decisionale ECD, è in grado di apportare un enorme valore per i suoi utenti e di contribuire a migliorare la qualità delle cure. Medicore ha un grande potenziale di crescita; faremo del nostro meglio per supportarli con la nostra esperienza. È stato un piacere lavorare con il team Benelux di Livingstone sull’operazione Medicore. Il loro contributo è stato essenziale per il successo dell’accordo. Grazie alla loro solida rete locale, siamo stati in grado di navigare senza difficoltà attraverso ogni fase del processo, portando infine a una transazione di successo. Abbiamo instaurato una relazione preziosa con Livingstone e attendiamo con entusiasmo future collaborazioni.”
Corstiaan Withagen, Responsabile degli Investimenti Azionari di ING Corporate Investments, ha commentato: “Ci piace sostenere aziende innovative che migliorano l’efficienza nel settore delle cure e aumentano la qualità del servizio sia per i pazienti che per gli operatori sanitari. Siamo entusiasti di supportare Medicore nel realizzare le sue ambizioni di crescita insieme ai nostri partner Extens, ai fondatori e al management.”
Lexence ha agito come consulente legale, 8advisory ha eseguito la due diligence finanziaria, Atlas ha svolto il ruolo di consulente fiscale e Bond ha agito come legale per il finanziamento bancario.
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