Livingstone se complace en anunciar que el equipo de Benelux de la firma ha asesorado a Extens en la financiación y adquisición de Medicore B.V. («Medicore» o «la empresa»). Livingstone ha actuado como asesor exclusivo de deuda y comprador de Extens.
Extens ha adquirido las acciones de Medicore a Tenzinger, junto con ING Corporate Investments y los fundadores de Medicore. Como inversor estratégico francés especializado en software y datos sanitarios, Extens adquirirá una participación mayoritaria en esta asociación. El paquete de financiación ha sido facilitado por Oldenburgische Landesbank (OLB), que, entre otras cosas, ayudará a Extens e ING CI a aprovechar todo el potencial estratégico de Medicore en los próximos años.
Medicore es una empresa clave en los sectores sanitario y tecnológico, dedicada a hacer que la asistencia sanitaria esté más preparada para el futuro. La empresa es un desarrollador innovador y de rápido crecimiento de registros electrónicos de pacientes y clientes únicos, basados en la web e interoperables, y de aplicaciones basadas en datos para la asistencia sanitaria. Con sede en Utrecht, Países Bajos, Medicore presta actualmente sus servicios a más de 25 000 profesionales de la salud, proporcionando soluciones de software diseñadas específicamente para contribuir a la mejora de los procesos. El software de Medicore permite a los profesionales de la salud centrarse plenamente en la prestación de asistencia.
Extens es un inversor europeo de capital privado dedicado al software sanitario. El equipo está formado por 11 profesionales de los sectores del capital privado y la asistencia sanitaria. Aprovechando su amplio conocimiento del ecosistema del software sanitario, Extens tiene como objetivo transformar empresas prometedoras en líderes del sector mejorando su potencial de creación de valor. Hasta la fecha, Extens ha invertido con éxito en otras 24 empresas de software sanitario.
A través de esta transacción, Medicore seguirá centrándose en el apoyo a la toma de decisiones de los usuarios, la conectividad ampliada y la entrega de registros de clientes desde la nube pública. A partir de este otoño, Medicore ofrecerá información útil (UP) basada en los datos de los registros de los clientes, lo que reducirá considerablemente el tiempo de sus usuarios. Medicore también trabajará para migrar los entornos de los usuarios de sus clientes a Microsoft Azure antes de que finalice este año. Esto convertirá a Medicore en el primer sistema de historias clínicas electrónicas (EHR) de los Países Bajos que permite a sus clientes beneficiarse de las ventajas de la nube pública.
A la luz de los nuevos inversores, Siep Kosse, director general de Medicore, declaró: «Con Extens e ING CI, incorporamos a una parte sólida que conoce a la perfección la importancia del sector sanitario neerlandés. Extens tiene fuertes raíces en el sector sanitario, con experiencia en conectividad, acceso a datos y apoyo a la toma de decisiones. El camino emprendido por Medicore hacia la interoperabilidad y el uso de UP como apoyo a la toma de decisiones por parte de los usuarios puede reforzarse con esta experiencia. Continuaremos nuestras asociaciones con las empresas operativas de Tenzinger y nos complace que nuestros fundadores sigan asesorándonos en este sentido. Esperamos con interés trabajar con nuestros nuevos accionistas. Los empleados de Medicore, el equipo directivo y yo mismo estamos muy satisfechos con este impulso».
«Livingstone ha sido fundamental para el éxito de esta operación. Nos han prestado un apoyo exhaustivo tanto en materia de financiación como de negociaciones. Su sólida red local ha sido clave en todas las fases del proceso y esperamos seguir trabajando con ellos», afirmó Quentin Jacomet, socio director de Extens.
Morgane Decultieux, directora de inversiones de Extens, declaró: «Extens se centra en transformar empresas prometedoras del sector de la tecnología sanitaria y la estrategia de Medicore nos resulta muy atractiva. Estamos observando una presión cada vez mayor sobre la asistencia sanitaria en toda Europa. Medicore, con su ECD de apoyo a la toma de decisiones, es capaz de aportar un enorme valor añadido a sus usuarios y contribuir a mejorar la calidad de la asistencia. Medicore tiene un enorme potencial de crecimiento, y haremos todo lo posible y aprovecharemos nuestra experiencia para apoyarles en su crecimiento». También señaló: «Ha sido un placer trabajar con el equipo de Livingstone en el Benelux en la operación de Medicore. Su contribución fue fundamental para el éxito de esta operación. Nos proporcionaron un apoyo exhaustivo tanto en la financiación como en las negociaciones con los vendedores. Gracias a su sólida red local, pudimos navegar con fluidez por todas las fases del proceso y, en última instancia, ver cómo se cerraba con éxito la transacción. Hemos establecido una valiosa relación con Livingstone y esperamos volver a trabajar juntos en el futuro».
Corstiaan Withagen, director de inversiones de capital de ING Corporate Investments, comentó: «Nos gusta apoyar a empresas innovadoras que mejoran la eficiencia en el sector sanitario y la calidad de la atención tanto para los pacientes como para los cuidadores. Esperamos poder ayudar a Medicore a hacer realidad sus ambiciones de crecimiento junto con nuestros socios Extens, los fundadores y la dirección».
Lexence actuó como asesor legal, 8advisory llevó a cabo la due diligence financiera, Atlas actuó como asesor fiscal y Bond actuó como abogado en la financiación bancaria.
