Livingstone freut sich bekannt zu geben, dass das Benelux-Team des Unternehmens Extens bei der Finanzierung und Übernahme von Medicore B.V. („Medicore” oder „das Unternehmen”) beraten hat. Livingstone fungierte als exklusiver Berater für Extens in den Bereichen Fremdkapital und Kaufseite.
Extens hat die Anteile an Medicore von Tenzinger zusammen mit ING Corporate Investments und den Gründern von Medicore übernommen. Als französischer strategischer Investor mit Spezialisierung auf Gesundheitssoftware und -daten wird Extens eine Mehrheitsbeteiligung an dieser Partnerschaft übernehmen. Das Finanzierungspaket wurde von der Oldenburgischen Landesbank (OLB) bereitgestellt, die unter anderem Extens und ING CI dabei unterstützen wird, das volle strategische Potenzial von Medicore in den kommenden Jahren auszuschöpfen.
Medicore ist ein wichtiger Akteur im Gesundheits- und Technologiesektor, der sich dafür einsetzt, das Gesundheitswesen zukunftssicherer zu machen. Das Unternehmen ist ein innovativer und schnell wachsender Entwickler von einzigartigen, webbasierten und interoperablen elektronischen Patienten- und Kundendatensätzen sowie datengesteuerten Anwendungen für das Gesundheitswesen. Medicore hat seinen Sitz in Utrecht, Niederlande, und bedient derzeit mehr als 25.000 Fachkräfte im Gesundheitswesen mit Softwarelösungen, die speziell zur Verbesserung von Prozessen entwickelt wurden. Die Software von Medicore ermöglicht es Fachkräften im Gesundheitswesen, sich voll und ganz auf die Versorgung ihrer Patienten zu konzentrieren.
Extens ist ein spezialisierter europäischer Private-Equity-Investor im Bereich Gesundheitssoftware. Das Team besteht aus 11 Fachleuten aus den Bereichen Private Equity und Gesundheitswesen. Extens nutzt sein umfassendes Wissen über das Ökosystem der Gesundheitssoftware, um vielversprechende Unternehmen durch die Steigerung ihres Wertschöpfungspotenzials zu Branchenführern zu machen. Bis heute hat Extens erfolgreich in 24 weitere Unternehmen im Bereich Gesundheitssoftware investiert.
Durch diese Transaktion wird Medicore sich weiterhin auf die Entscheidungsunterstützung für Anwender, umfassende Konnektivität und die weitere Bereitstellung von Kundendaten aus der öffentlichen Cloud konzentrieren. Ab Herbst dieses Jahres wird Medicore auf der Grundlage von Daten aus Kundenakten umsetzbare Erkenntnisse (UPs) liefern und damit den Zeitaufwand für seine Nutzer erheblich reduzieren. Außerdem wird Medicore bis Ende dieses Jahres die Migration der Kundenumgebungen auf Microsoft Azure vorantreiben. Damit wird Medicore das erste elektronische Gesundheitsakten-System (EHR) in den Niederlanden, dessen Kunden von den Vorteilen der öffentlichen Cloud profitieren können.
Angesichts der neuen Investoren erklärte Siep Kosse, CEO von Medicore: „Mit Extens und ING CI gewinnen wir einen soliden Partner, der die Bedeutung des niederländischen Gesundheitswesens aus eigener Erfahrung kennt. Extens ist im Gesundheitswesen fest verwurzelt und verfügt über Fachwissen in den Bereichen Konnektivität, Datenzugriff und Entscheidungsunterstützung. Der von Medicore eingeschlagene Weg der Interoperabilität und der Nutzung von UP als Entscheidungshilfe für Anwender kann mit diesem Fachwissen gestärkt werden. Wir werden unsere Partnerschaften mit den Tenzinger-Betriebsgesellschaften fortsetzen und freuen uns, dass unsere Gründer uns in dieser Hinsicht weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Aktionären. Die Mitarbeiter von Medicore, das Managementteam und ich selbst sind sehr glücklich über diesen Impuls.“
„Livingstone hat maßgeblich zum Erfolg dieser Transaktion beigetragen. Sie haben uns sowohl bei der Finanzierung als auch bei den Verhandlungen umfassend unterstützt. Ihr starkes lokales Netzwerk war in jeder Phase des Prozesses von entscheidender Bedeutung, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihnen“, sagte Quentin Jacomet, Managing Partner bei Extens.
Morgane Decultieux, Investment Director bei Extens, sagte: „Extens konzentriert sich auf die Transformation vielversprechender Healthtech-Unternehmen, und die Strategie von Medicore ist für uns sehr attraktiv. Wir beobachten einen zunehmenden Druck auf das Gesundheitswesen in ganz Europa. Medicore kann mit seiner Entscheidungshilfe ECD einen enormen Mehrwert für seine Nutzer schaffen und zur Verbesserung der Versorgungsqualität beitragen. Medicore hat ein enormes Wachstumspotenzial, wir werden unser Bestes geben und unser Know-how nutzen, um das Unternehmen in seinem Wachstum zu unterstützen.“ Sie fügte hinzu: „Es war mir eine Freude, mit dem Benelux-Team von Livingstone bei der Medicore-Transaktion zusammenzuarbeiten. Ihr Beitrag war entscheidend für den Erfolg dieser Transaktion. Sie haben uns sowohl bei der Finanzierung als auch bei den Verhandlungen mit den Verkäufern umfassend unterstützt. Dank ihres starken lokalen Netzwerks konnten wir alle Phasen des Prozesses reibungslos durchlaufen und schließlich eine erfolgreiche Transaktion abschließen. Wir haben eine wertvolle Beziehung zu Livingstone aufgebaut und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit in der Zukunft.“
Corstiaan Withagen, Head of Equity Investments bei ING Corporate Investments, kommentierte: „Wir unterstützen gerne innovative Unternehmen, die die Effizienz im Pflegesektor steigern und die Qualität der Pflege sowohl für Patienten als auch für Pflegekräfte verbessern. Wir freuen uns darauf, Medicore gemeinsam mit unseren Partnern Extens, den Gründern und dem Management bei der Verwirklichung seiner Wachstumsambitionen zu unterstützen.“
Lexence fungierte als Rechtsberater, 8advisory führte die finanzielle Due Diligence durch, Atlas fungierte als Steuerberater und Bond als Rechtsanwalt für die Bankfinanzierung.
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