Livingstone a conseillé le groupe de cabinets d’anesthésie NARCONOVA dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire au groupe de cabinets d’orthopédie Ortivity GmbH, dirigé par Apheon Capital. Grâce au partenariat avec Ortivity, le groupe d’anesthésie en forte croissance souhaite poursuivre son développement et tirer parti du potentiel offert par les soins ambulatoires. Le fondateur et associé gérant, le Dr Carsten Nitschke, conservera une participation significative dans le groupe.
Fondé en 2015, NARCONOVA est l’un des principaux groupes de cabinets et de cliniques de services d’anesthésie en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne. Le groupe dessert plusieurs dizaines de cabinets spécialisés, d’hôpitaux et de cliniques privées, tout en exploitant sa propre clinique privée et plusieurs centres chirurgicaux. Le groupe Ortivity, qui fait partie du portefeuille de la société d’investissement Apheon Capital, a pris une participation majoritaire dans NARCONOVA et dans la clinique privée qu’il exploite.
Au cours des dernières années, NARCONOVA est devenu l’un des principaux prestataires régionaux de services d’anesthésie et emploie aujourd’hui environ 100 collaborateurs et spécialistes. L’intégration au groupe d’orthopédie Ortivity permet à NARCONOVA d’accéder à de nombreux sites de consultation et centres chirurgicaux en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, complétant ainsi l’offre de services d’Ortivity.
« NARCONOVA s’est imposé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie comme un partenaire supra-régional de référence pour les cliniques et les spécialistes en matière de soins anesthésiques, ainsi que pour la mise à disposition de capacités de blocs opératoires, de cabinets et de cliniques privées. En intégrant le groupe Ortivity, nous allons exploiter le potentiel issu du virage ambulatoire croissant des actes chirurgicaux et ainsi accélérer notre croissance. Les spécialistes Santé de Livingstone m’ont apporté d’excellents conseils dans le cadre d’une transaction complexe couvrant plusieurs domaines clés et ont su obtenir un très bon résultat de négociation », déclare le Dr Nitschke, fondateur et associé gérant de NARCONOVA.
« Nous sommes très heureux d’avoir trouvé en NARCONOVA un partenaire expérimenté pour la prise en charge anesthésique et l’exploitation de centres de chirurgie ambulatoire. La prise en charge chirurgicale de nos patients au sein de centres ambulatoires revêt une importance capitale, en particulier au vu du développement continu des soins ambulatoires. La création de structures ambulatoires devenues indispensables est essentielle pour faire face au désengagement d’un secteur hospitalier engorgé. Nous nous réjouissons de compter le Dr Nitschke comme un partenaire compétent qui vient compléter notre expertise dans ce domaine », ajoute Konrad Kofen, responsable M&A chez Ortivity.
Christian Grandin, Associé gérant chez Livingstone, a déclaré : « Ortivity s’est imposé comme l’acquéreur privilégié à l’issue d’un processus de mise en concurrence, les modalités de l’offre et la stratégie future ayant convaincu l’actionnaire. Nous sommes ravis que le Dr Nitschke ait trouvé le bon partenaire pour poursuivre le développement de NARCONOVA et nous le remercions pour cette collaboration fructueuse. »
Il s’agit de la 17e transaction réalisée avec succès par l’équipe Santé de Livingstone au cours de l’exercice 2023, après notamment l’investissement d’Ortivity dans le MVZ GSK Rhein/Ruhr, la cession de Physio CKI Beteiligungs GmbH à Kapital 1852, les trois cessions réussies pour Centers for Autism & Related Disorders, LLC, ainsi que le financement et l’acquisition de CAM Bioceramics B.V. par SHS Capital.
