Il team Healthcare di Livingstone ha assistito Clarity Testing Services, Inc. (“Clarity” o la “Società”), nella cessione di una partecipazione del 70% a U.S. Physical Therapy, Inc. (“USPH”) (NYSE: USPH).
Clarity è un primario operatore nei servizi mobili onsite di salute occupazionale e test antidroga e alcolemici. La Società serve datori di lavoro altamente regolamentati attivi in settori soggetti ai requisiti di conformità del Department of Transportation, “DoT”, e dell’Occupational Safety and Health Administration, “OSHA”, che impongono test frequenti sulla forza lavoro.
“Siamo estremamente lieti di annunciare oggi questa acquisizione, che amplia ulteriormente la nostra offerta nei servizi di prevenzione degli infortuni industriali,” ha dichiarato Eric Williams, President and Chief Operating Officer-East di USPH. “Il management team è perfettamente allineato alla nostra cultura e non vediamo l’ora di esplorare opportunità di cross-selling con i nostri attuali partner nella prevenzione degli infortuni industriali.”
Fondata nel 1995 dal Dr. Jeffrey Altholz, la Società opera con una flotta di unità mobili nello Stato di New York e nell’area tri-state, oltre a disporre di sedi cliniche a Tarrytown e Long Island City, New York. Clarity serve datori di lavoro e lavoratori sindacalizzati in settori che richiedono test sul posto di lavoro affidabili ed efficienti.
“Clarity rappresenta una piattaforma best-in-class, caratterizzata da solidi fondamentali, relazioni profonde con i clienti, competenze distintive e un modello operativo scalabile che ha attratto un significativo interesse da parte di potenziali acquirenti,” ha dichiarato Ryan Buckley, Partner di Livingstone. “Siamo orgogliosi di aver collaborato con il team di Clarity per individuare in USPH il partner di lungo periodo più adatto e strutturare un’operazione che supporti la crescita futura della Società.”
USPH gestisce 780 cliniche di fisioterapia ambulatoriale in 44 Stati. Le cliniche USPH forniscono cure preventive e post-operatorie per diversi disturbi ortopedici e infortuni sportivi, trattamenti per lesioni di natura neurologica e riabilitazione di lavoratori infortunati. USPH dispone inoltre di una divisione dedicata alla prevenzione degli infortuni industriali che offre servizi onsite per i dipendenti dei clienti, tra cui prevenzione e riabilitazione, ottimizzazione delle performance, test pre-assunzione post-offer, valutazioni della capacità funzionale e analisi ergonomiche.
“Livingstone è stata determinante nel raggiungere un risultato eccellente per Clarity e siamo grati per la loro guida e il loro impegno durante tutto il processo,” ha dichiarato Jeffrey Altholz, CEO e Chief Medical Officer di Clarity. “USPH è il partner giusto per la nostra prossima fase di crescita, grazie alla sua scala e competenza operativa, che ci consentiranno di investire nelle nostre persone, espanderci geograficamente e aumentare il valore offerto ai clienti.”
Il team Healthcare di Livingstone ha mantenuto un forte slancio, completando 20 operazioni di M&A nel settore negli ultimi tre anni, in un contesto di mercato ampiamente caratterizzato da incertezza. La practice rimane focalizzata su sotto-settori in cui una profonda competenza settoriale, insight distintivi e relazioni consolidate generano un vantaggio competitivo. Questo modello disciplinato, guidato da senior banker e da un impegno costante a tutela del cliente, ha costantemente generato risultati di eccellenza.
