Livingstone ha assistito i proprietari di Hafa Bathroom Group (“HBG”) nella cessione della maggioranza delle quote BHG Group (“BHG”). HBG si è sviluppata con successo fino a diventare un’azienda leader nel settore degli arredi per il bagno e ora proseguirà il proprio percorso di crescita con un nuovo azionista di maggioranza.
Livingstone ha agito come advisor in esclusiva per le operazioni di M&A, conducendo un ampio processo di vendita che ha coinvolto diverse aziende strategiche e finanziarie. L’esperienza del team nel settore ha contribuito al successo dell’operazione.
“Il team di Livingstone ha dimostrato un’ampia esperienza nel settore e ha gestito abilmente il panorama dei potenziali acquirenti, grazie ai contatti giusti tra i decision makers. Livingstone ha tenuto conto delle nostre esigenze lungo tutto il processo, ottenendo ottimi risultati e rafforzando così la nostra fiducia nella società,” ha dichiarato Anders Hofstedt, CEO di HBG.
HBG è un’azienda specializzata in prodotti per il bagno, commercializzati principalmente attraverso i marchi Hafa, NORO e Westerberg, ed è presente in tutti i paesi nordici e negli Stati baltici. L’obiettivo del gruppo è offrire la migliore piattaforma digitale del settore per creare opportunità di business e valore per clienti e stakeholder nel mercato degli arredi per il bagno. Nel 2020, HBG ha registrato un fatturato di 300 milioni di corone svedesi con una redditività solida.
Il CEO Anders Hofstedt e il management di HBG continueranno a gestire l’azienda dalla sede di Halmstad e manterranno una quota di proprietà della società. HBG sarà integrata all’interno del segmento DIY di BHG.
BHG è un’azienda di e-commerce quotata in borsa, attiva nella regione nordica. Il gruppo include oltre 100 destinazioni online, tra cui Bygghemma e Chilli. Con l’acquisizione di HBG, BHG rafforza la propria offerta di marchi proprietari nel segmento bagno, con ottime prospettive di crescita futura, specialmente nei paesi nordici.
“Questa operazione rappresenta un altro esempio della nostra capacità di trasformare i mercati dell’e-commerce, del retail e dei brand consumer. L’operazione dimostra il valore delle principali piattaforme di e-commerce nel consolidare la catena del valore attraverso l’acquisizione di marchi leader di settore, generando importanti sinergie per il cross-selling nei propri canali di cessione online,” ha dichiarato Thomas Karlsson, Partner di Livingstone.
Dopo la cessione di INR a Dansani, il team di Livingstone conclude un’altra operazione di successo nel settore degli arredi per il bagno.
Livingstone ha agito come advisor finanziario esclusivo, mentre Hansen Law ha fornito consulenza legale nel processo di cessione.
