Livingstone har agerat rådgivare till ägarna av Hafa Bathroom Group (”HBG”) vid majoritetsförsäljningen till BHG Group (”BHG”). HBG har framgångsrikt vuxit till att bli en ledande aktör med flera kända badrumsvarumärken, och kommer nu fortsätta tillväxtresan med ny majoritetsägare.
Livingstone har agerat exklusiv M&A-rådgivare och genomfört en bred försäljningsprocess med flera strategiska och finansiella köpare, där teamets sektorexpertis bidragit till en lyckad transaktion.
– Livingstones team bidrog med omfattande sektorerfarenhet och navigerade skickligt köparlandskapet med relevanta kontaktpunkter mot köparnas organisationer. Genom hela processen har vi känt stort förtroende för Livingstone, som alltid levererat ett bra resultat och varit lyhörda för våra synpunkter, säger Anders Hofstedt, vd och delägare på HBG.
HBG säljer främst produkter under de tre varumärkena Hafa, NORO och Westerbergs och är verksamt i samtliga nordiska länder och i Baltikum. Gruppens målsättning är att erbjuda branschens bästa digitala plattform för att skapa affärsmöjligheter och mervärde för både kunder och intressenter inom området badrumsinredning. HBGs omsättning under 2020 uppgick till cirka 300 miljoner kronor, med god lönsamhet. Vd Anders Hofstedt och ledningen i HBG kommer fortsätta driva verksamhetens vidare expansion från Halmstad samt bibehåller ägande i bolaget. HBG kommer att konsolideras inom BHGs DIY-segment.
BHG är ett publikt e-handelsbolag aktivt inom konsumenthandeln i Norden. I gruppen ingår över 100 onlinedestinationer, så som Bygghemma, Trademax, Chilli, Furniturebox och Nordic Nest. Genom förvärvet av HBG förstärker BHG ytterligare andelen egna varumärken inom badrumssegmentet med goda möjligheter att driva tillväxt främst i Norden.
– Detta är ytterligare en Livingstone-transaktion som belyser den pågående transformationen inom e-handel, detaljhandel och varumärkesmarknaden. Transaktionen visar styrkan hos ledande e-handelsplattformar, vilket möjliggör en värdekedjekonsolidering genom att plattformar förvärvar branschledande varumärken med stora synergier för korsförsäljning inom egna e-handelskanaler, säger Thomas Karlsson, partner på Livingstone.
Livingstones team fullföljer därmed ytterligare en transaktion inom badrumsinredning, efter försäljningen av INR till Dansani.
Livingstone (M&A), Hansen Law (legal) och Svalner (vendor assistance) har agerat rådgivare till HBG i samband med transaktionen.
