Il team Industrial di Livingstone ha assistito gli azionisti di HESS Group nella fusione con Top-Werk GmbH, operazione supportata dalla società svizzera di Private Equity CGS Management giesinger gloor lanz & co.
Fondata nel 1948, HESS Group è un fornitore globale di macchinari per l’industria dei materiali da costruzione. L’azienda offre un’ampia gamma di attrezzature per la produzione di blocchi e tubi in calcestruzzo, calcestruzzo aerato e mattoni di sabbia e calce.
Top-Werk è la società madre di SR-Schindler Maschinen-Anlagentechnik GmbH e Prinzing GmbH Anlagentechnik, aziende specializzate nella produzione di impianti e attrezzature di alta tecnologia per l’industria dei prodotti in calcestruzzo. La fusione darà vita a un gruppo con una presenza globale consolidata, operante in oltre una dozzina di paesi. Il gruppo ampliato e rafforzato sarà in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti e ampliare significativamente l’innovazione delle proprie soluzioni di mercato. Il consiglio di amministrazione della nuova entità sarà composto dai dirigenti di Top-Werk, Georg Prinzing e Richard Scheuerlein, insieme ai direttori generali di HESS Group, Ralf Beier, Tobias Hess e Friedrich Krombach.
Ralf Beier, CEO di HESS Group, ha dichiarato: “Con la fusione tra HESS Group, Top-Werk e le aziende Prinzing e SR Schindler, nasce un’organizzazione che riunisce sotto un unico tetto tutte le più recenti tecnologie di produzione di macchinari e impianti per i prodotti in calcestruzzo industriale. Questo ci permetterà di soddisfare ancora meglio le esigenze dei clienti, offrendo una soluzione integrata senza precedenti.”
Christoph Haller, Managing Partner di CGS Management, ha aggiunto: “Questa fusione rappresenta un traguardo significativo nel processo di consolidamento di questo settore, permettendoci di sfruttare appieno il suo enorme potenziale. Nasce così il primo fornitore completamente integrato di soluzioni per la produzione industriale di tutti i tipi di prodotti in calcestruzzo, rafforzando i vantaggi offerti dal gruppo Top-Werk ai clienti di tutto il mondo.”
Christian Grandin, Partner di Livingstone Düsseldorf, ha commentato: “Grazie al supporto di CGS Management, investitore specializzato in operazioni industriali buy-and-build, gli azionisti hanno trovato il partner ideale per il loro progetto di crescita.”
Questa operazione rappresenta la settima operazione seguita dal team Industrial di Livingstone nel 2013, affiancandosi ad altre operazioni di rilievo come l’acquisizione di Menerga da parte di Systemair, l’investimento di JD Norman e le cessioni di Watkins Hire e Four Seasons Group.
