Con sede a Ratingen, in Germania, e fondata nel 1880, Kuhmichel è un’azienda familiare leader nella distribuzione di abrasivi e materiali per sabbiatura. La società opera attraverso 11 sedi e impiega circa 120 dipendenti in Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Austria, Ungheria, Turchia e Sudafrica, offrendo ai propri clienti un accesso locale a un ampio portafoglio prodotti e a un’elevata competenza tecnica. La gamma di prodotti comprende allumina elettrofusa bianca e marrone, sabbia granata, graniglia d’acciaio, sfere in acciaio inox, cut wire, oltre a materiali abrasivi in plastica, vetro, ceramica e materiali organici. Presso il sito di Ballenstedt, in Germania, Kuhmichel gestisce inoltre il più grande impianto europeo per il riciclo degli abrasivi, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità dei clienti e al rafforzamento della sicurezza della supply chain.
SurfacePrep, con sede a Byron Center (Michigan, USA), è uno dei principali fornitori di soluzioni abrasive e servizi di preparazione delle superfici ed è partecipata dal fondo di private equity Nautic Partners.
“L’acquisizione di Kuhmichel rappresenta un passo strategico fondamentale per rafforzare la nostra presenza in Europa e affermare SurfacePrep come principale distributore europeo di abrasivi e servizi a valore aggiunto,” ha dichiarato Jon Dodge, President of SurfacePrep International. “Il marchio Kuhmichel, le sue competenze tecniche e la presenza multinazionale rappresentano un patrimonio unico nel mercato europeo e accelereranno la nostra capacità di costruire una piattaforma integrata e scalabile a beneficio dei nostri clienti. L’operazione è altamente complementare e siamo entusiasti di accogliere il team Kuhmichel all’interno di SurfacePrep.”
“Questa partnership riflette la forte affinità tra i team di SurfacePrep e Kuhmichel nel modo di operare e di servire i clienti,” ha aggiunto Mike Currie, CEO of SurfacePrep. “Siamo felici di dare il benvenuto al team Kuhmichel nella famiglia SurfacePrep.”
Dirk Grundei, CEO uscente e azionista di Kuhmichel Abrasiv GmbH, ha commentato: “Siamo entusiasti delle opportunità di crescita che questa combinazione offrirà sia in Europa sia in Nord America, preservando al contempo gli elementi che hanno sempre contraddistinto Kuhmichel: le persone, il marchio e il forte impegno verso qualità, competenza e relazioni di lungo termine con i clienti. Desidero ringraziare in particolare il team di Livingstone per il supporto altamente professionale e l’attenzione ai dettagli dimostrati durante tutto il processo. Grazie al loro straordinario impegno, alla strutturazione dell’operazione e al supporto nelle negoziazioni, la transazione è stata completata con successo nel migliore interesse degli azionisti venditori.”
Johannes Faber, Partner di Livingstone, ha dichiarato: “È stato un piacere assistere gli azionisti e il management di Kuhmichel, leader europeo nel settore degli abrasivi, in questa complessa operazione che ha coinvolto numerose società e diverse giurisdizioni. La combinazione transatlantica apre importanti opportunità di sviluppo per tutte le parti coinvolte, consentendo di valorizzare ulteriormente le competenze di Kuhmichel nel riciclo degli abrasivi e di espandere la presenza geografica del gruppo.”
L’operazione conferma ancora una volta l’expertise di Livingstone nella gestione di mandati M&A per aziende tedesche del middle market. Gli azionisti e il management di Kuhmichel sono stati assistiti, per gli aspetti legali, da Herbert Smith Freehills Kramer LLP, con un team guidato da Dr. Wilhelm Nolting-Hauff e Alessandro Saitta.
