Con sede en Ratingen, Alemania, y fundada en 1880, Kuhmichel es una empresa familiar distribuidora de medios de granallado y abrasivos. La compañía opera 11 instalaciones con 120 empleados en Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Austria, Hungría, Turquía y Sudáfrica, ofreciendo a sus clientes acceso local a un amplio portafolio de productos y una profunda experiencia técnica. La gama de productos de Kuhmichel incluye óxido de aluminio blanco y marrón fundido, arena de granate, granalla de acero, perdigón de acero inoxidable, alambre cortado, así como medios de granallado de plástico, vidrio, cerámica y materiales orgánicos. Desde sus instalaciones en Ballenstedt, Alemania, Kuhmichel es también el mayor reciclador de abrasivos de Europa, ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad al tiempo que refuerza la seguridad de la cadena de suministro.
SurfacePrep es un proveedor líder de soluciones abrasivas y servicios de preparación de superficies. Con sede en Byron Center, Michigan, EE. UU., la compañía está respaldada por Nautic Partners.
«La adquisición de Kuhmichel representa un paso estratégico clave para expandir nuestra posición en Europa y consolidar a SurfacePrep como el distribuidor líder de medios abrasivos y servicios de valor añadido en todo el continente», señaló Jon Dodge, Presidente de SurfacePrep International. «La marca, la experiencia técnica y la presencia multinacional de Kuhmichel son inigualables en Europa y acelerarán nuestra capacidad para construir una plataforma escalable y conectada que sirva mejor a nuestros clientes. Esta adquisición es altamente complementaria, y estamos entusiasmados de dar la bienvenida a tantos talentosos empleados de Kuhmichel al equipo de SurfacePrep».
«Esta alianza refleja la fuerte sintonía entre los equipos de SurfacePrep y Kuhmichel en la forma en que operamos y atendemos a nuestros clientes», afirmó Mike Currie, CEO de SurfacePrep. «Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo de Kuhmichel a la familia SurfacePrep».
Dirk Grundei, CEO saliente y accionista de Kuhmichel Abrasiv GmbH, añadió: «Estamos deseando aprovechar las oportunidades de crecimiento combinado tanto en Europa como en Norteamérica, preservando al mismo tiempo lo que ha hecho especial a Kuhmichel: nuestras personas, nuestra marca y nuestro firme compromiso con la calidad, la experiencia y las relaciones duraderas con los clientes. Me gustaría agradecer especialmente al equipo de la transacción de Livingstone su inigualable apoyo profesional y la ejecución meticulosa de esta operación. Gracias a su extraordinario compromiso, a una estructuración integral de la operación y a un excelente apoyo en la negociación, esta transacción se completó con éxito en beneficio de los accionistas vendedores».
Johannes Faber, Socio de Livingstone, comentó: «Ha sido un verdadero placer asesorar a los accionistas y al equipo directivo de Kuhmichel, los expertos europeos en abrasivos, en esta compleja transacción que abarca múltiples entidades y jurisdicciones. Esta combinación transatlántica abre grandes oportunidades de futuro para todas las partes, así como el potencial de seguir aprovechando la capacidad de reciclaje de Kuhmichel y de expandirse a nuevas geografías».
Esta transacción pone de manifiesto, una vez más, la experiencia de Livingstone en la gestión de mandatos de M&A para empresas del mid-market. Los accionistas y el equipo directivo fueron asesorados legalmente por Herbert Smith Freehills Kramer LLP, Dr. Wilhelm Nolting-Hauff y Alessandro Saitta.
