Livingstone ha agito in qualità di consulente finanziario per Fagerhult nell’acquisizione di LTS Licht & Leuchten GmbH (LTS). LTS impiega 230 dipendenti e produce sistemi di illuminazione, con un focus particolare sul settore dell’illuminazione per punti vendita. Nel 2009, l’azienda ha registrato un fatturato di 48 milioni di euro con una redditività molto elevata. I clienti considerano LTS uno dei principali operatori del settore per portfolio prodotti, qualità e prestazioni.
Per rafforzare ulteriormente la posizione del Gruppo Fagerhult nel segmento dell’illuminazione per il retail e creare una solida piattaforma per la crescita nel mercato tedesco, Fagerhult ha acquisito il 100% delle azioni di LTS , con sede a Tettnang, Germania. L’acquisizione avrà un impatto positivo sugli utili per azione a partire dal primo trimestre del 2011 e nei periodi successivi. Fagerhult ha pagato un prezzo di 61 milioni di euro (su base cash and debt free) per il 100% delle azioni di LTS.
Johan Hjertonsson, CEO di Fagerhult, ha dichiarato: “La nostra strategia è diventare il leader assoluto nel settore dell’illuminazione in Europa. Con questa acquisizione, ci affermiamo come partner di riferimento nel segmento in crescita dell’illuminazione per punti vendita. LTS rappresenterà una solida piattaforma di crescita su tutti i principali mercati tedeschi.”
Thomas Karlsson, Presidente di Livingstone, ha commentato: “Collaboriamo con Fagerhult da anni come consulenti per acquisizioni e cessioni sia in Svezia che a livello internazionale. Questa operazione è particolarmente significativa per l’importanza strategica che riveste per il gruppo. L’acquisizione dimostra la forza della nostra partnership con i nostri partner internazionali: insieme ai nostri colleghi tedeschi, siamo stati in grado di offrire a Fagerhult una presenza locale, competenze specifiche e una gestione del progetto perfettamente integrata.”
