Livingstone ha assistito Gefran in qualità di global M&A advisor nell’acquisizione del 100% di NOVUS, gruppo brasiliano specializzato nelle soluzioni per l’automazione industriale. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento del posizionamento internazionale di Gefran, ampliandone il portafoglio di prodotti e tecnologie.
Gefran è una multinazionale italiana, quotata su Euronext STAR Milan, specializzata nella progettazione e produzione di sensori, componenti, sistemi e soluzioni per l’automazione e il controllo dei processi industriali. Con circa 750 dipendenti, il Gruppo opera a livello internazionale attraverso 9 siti produttivi e 14 filiali commerciali, affiancate da una rete di distributori indipendenti attiva in tutto il mondo.
NOVUS è un gruppo industriale brasiliano con sede nello Stato del Rio Grande do Sul, attivo nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per l’automazione industriale. La società offre un portafoglio diversificato che comprende controllori di processo, sensori, trasmettitori, sistemi di acquisizione dati e soluzioni per l’Industrial IoT, servendo clienti appartenenti a diversi settori industriali sia sul mercato domestico sia a livello internazionale.
Nel 2025 NOVUS ha registrato ricavi pari a 98,6 milioni di Reais brasiliani (circa € 16,4 milioni) e un EBITDA pari a 20,4 milioni di Reais brasiliani (circa € 3,4 milioni). L’operazione prevede un Enterprise Value pari a 215 milioni di Reais brasiliani (circa € 35,8 milioni).
L’acquisizione presenta un forte razionale industriale, grazie alla complementarità tra prodotti, competenze e presenza geografica delle due realtà, rafforzando il posizionamento di Gefran in Brasile e America Latina e offrendo a NOVUS nuove opportunità di sviluppo internazionale. Le significative sinergie attese, principalmente legate a cross-selling, efficienze industriali e operative e integrazione delle attività di ricerca e sviluppo, consentiranno inoltre, a regime, di ridurre il multiplo implicito dell’operazione rispetto al multiplo di ingresso.
“Con questa operazione rafforziamo la nostra presenza in un mercato estremamente dinamico e integriamo una realtà che condivide la nostra cultura industriale, la passione per l’innovazione e la vicinanza ai clienti. NOVUS rappresenta non solo una crescita in Brasile, ma un acceleratore della crescita globale di Gefran”, ha dichiarato Marcello Perini, CEO del Gruppo Gefran. Continua dicendo “riteniamo che la combinazione delle due realtà generi valore per tutti gli stakeholder: per gli investitori, attraverso maggiori opportunità di crescita e sinergie industriali; per i clienti, grazie a un’offerta più ampia e innovativa; per le nostre persone, attraverso nuove opportunità di sviluppo professionale e internazionale. Con NOVUS stiamo costruendo una piattaforma globale che combina eccellenza industriale, innovazione e presenza internazionale. Insieme saremo più forti, più completi e meglio posizionati per cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale dell’industria mondiale.”
“Oggi annunciamo molto più di un’acquisizione: annunciamo un nuovo e significativo passo nel percorso di sviluppo internazionale di Gefran. È un’operazione importante che abbiamo fortemente voluto, coerente con la nostra strategia e con la visione di lungo termine che guida le scelte del Gruppo. Per noi crescere significa rafforzare la qualità, la competitività e il patrimonio di competenze del Gruppo. Sono quindi particolarmente soddisfatta del risultato che abbiamo ottenuto: ora affrontiamo questa nuova fase con determinazione, consapevoli che quanto raggiunto è il frutto del lavoro, della professionalità e dell’impegno di tutte le persone che hanno contribuito a renderlo possibile, una squadra forte e brillante”, ha commentato Maria Chiara Franceschetti, Presidente del Gruppo Gefran.
“Siamo particolarmente soddisfatti di aver affiancato ancora una volta Gefran, cliente di lunga data di Livingstone, in un’operazione complessa e articolata, realizzata nell’ambito di un processo competitivo. L’acquisizione di NOVUS rappresenta un’importante operazione strategica per il Gruppo, con un forte razionale industriale, che consentirà a Gefran di accelerare ulteriormente il proprio sviluppo internazionale. facendo leva sulla significativa complementarità tra le due realtà in termini di prodotti, competenze e mercati di riferimento, nonché sulle rilevanti sinergie derivanti dalla loro integrazione”, dichiarano Luca Maccagnani Castelli e Giulia Guzzo, rispettivamente Managing Partner e Partner di Livingstone.
