Livingstone ha asesorado a Gefran como asesor global de M&A en la adquisición del 100 % de NOVUS, un grupo brasileño especializado en soluciones de automatización industrial. La operación supone un paso más en el fortalecimiento del posicionamiento internacional de Gefran y amplía su cartera de productos y tecnologías.
Gefran es una multinacional italiana que cotiza en Euronext STAR Milan, especializada en el diseño y la fabricación de sensores, componentes, sistemas y soluciones para la automatización y el control de procesos industriales. Con unos 750 empleados, el grupo opera a escala internacional a través de 9 centros de producción y 14 filiales comerciales, con el respaldo de una red de distribuidores independientes presentes en todo el mundo..
NOVUS es un grupo industrial brasileño con sede en el estado de Rio Grande do Sul, dedicado al desarrollo y la fabricación de soluciones de automatización industrial. La empresa ofrece una cartera diversificada que incluye controladores de procesos, sensores, transmisores, sistemas de adquisición de datos y soluciones de IoT industrial, y atiende a clientes de una amplia variedad de sectores industriales, tanto en su mercado nacional como en el internacional.
En 2025, NOVUS registró unos ingresos de 98,6 millones de reales brasileños (unos 16,4 millones de euros) y un EBITDA de 20,4 millones de reales (unos 3,4 millones de euros). La operación implica un valor de empresa de 215 millones de reales (unos 35,8 millones de euros).
La adquisición tiene una sólida lógica industrial, respaldada por la complementariedad de los productos, las capacidades y la presencia geográfica de ambas empresas, que refuerza la posición de Gefran en Brasil y Latinoamérica y ofrece a NOVUS nuevas oportunidades de crecimiento internacional. Se espera, además, que las importantes sinergias previstas —relacionadas principalmente con la venta cruzada, las eficiencias industriales y operativas y la integración de las actividades de investigación y desarrollo— reduzcan, una vez alcanzada la plena capacidad operativa, el múltiplo implícito de la operación frente al múltiplo de entrada.
«Con esta operación reforzamos nuestra presencia en un mercado extremadamente dinámico e integramos una empresa que comparte nuestra cultura industrial, nuestra pasión por la innovación y nuestra estrecha orientación al cliente. NOVUS no solo representa crecimiento en Brasil, sino que actúa como acelerador del crecimiento global de Gefran», afirmó Marcello Perini, CEO del Grupo Gefran. Y añadió: «Creemos que la unión de ambas empresas creará valor para todas las partes interesadas: para los inversores, mediante mayores oportunidades de crecimiento y sinergias industriales; para los clientes, gracias a una oferta más amplia e innovadora; y para nuestra plantilla, mediante nuevas oportunidades de desarrollo profesional e internacional. Con NOVUS estamos construyendo una plataforma global que combina excelencia industrial, innovación y presencia internacional. Juntos seremos más fuertes, más completos y estaremos mejor posicionados para aprovechar las oportunidades que surgen de la transformación digital de la industria mundial».
«Hoy anunciamos mucho más que una adquisición: anunciamos un nuevo y significativo paso en la trayectoria de desarrollo internacional de Gefran. Se trata de una operación importante que hemos impulsado con firmeza, plenamente coherente con nuestra estrategia y con la visión a largo plazo que guía las decisiones del Grupo. Para nosotros, crecer significa reforzar la calidad, la competitividad y el bagaje de conocimientos del Grupo. Por ello, me complace especialmente el resultado alcanzado: entramos en esta nueva fase con determinación, plenamente conscientes de que lo que hemos conseguido es fruto del trabajo, la profesionalidad y el compromiso de todas las personas que han contribuido a hacerlo posible: un equipo sólido y excepcional», comentó Maria Chiara Franceschetti, presidenta del Grupo Gefran.
«Nos complace especialmente haber vuelto a acompañar a Gefran, cliente de Livingstone desde hace años, en una operación compleja y de gran envergadura completada en el marco de un proceso competitivo. La adquisición de NOVUS representa una importante operación estratégica para el Grupo, con una sólida lógica industrial, que permitirá a Gefran seguir acelerando su desarrollo internacional gracias a la notable complementariedad entre ambos negocios en términos de productos, capacidades y mercados objetivo, así como a las sustanciales sinergias derivadas de su integración», afirmaron Luca Maccagnani Castelli y Giulia Guzzo, socio director y socia de Livingstone, respectivamente.
