Livingstone hat Gefran als globaler M&A-Berater bei der Übernahme von 100 % an NOVUS, einem auf industrielle Automatisierungslösungen spezialisierten brasilianischen Konzern, beraten. Die Transaktion stellt einen weiteren Schritt zur Stärkung der internationalen Positionierung von Gefran dar und erweitert gleichzeitig das Produkt- und Technologieportfolio des Unternehmens.
Gefran ist ein italienisches multinationales Unternehmen, das an der Euronext STAR Mailand notiert ist und sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sensoren, Komponenten, Systemen und Lösungen für die Automatisierung und Steuerung industrieller Prozesse spezialisiert hat. Mit rund 750 Mitarbeitern ist die Gruppe international mit neun Produktionsstandorten und 14 Vertriebsniederlassungen tätig und wird dabei von einem Netzwerk unabhängiger, weltweit aktiver Vertriebspartner unterstützt.
NOVUS ist ein brasilianischer Industriekonzern mit Hauptsitz im Bundesstaat Rio Grande do Sul, der in der Entwicklung und Herstellung von industriellen Automatisierungslösungen tätig ist. Das Unternehmen bietet ein breit gefächertes Portfolio an, darunter Prozessregler, Sensoren, Messumformer, Datenerfassungssysteme und industrielle IoT-Lösungen, und bedient Kunden aus einer Vielzahl von Industriezweigen sowohl auf dem heimischen Markt als auch international.
Im Jahr 2025 erzielte NOVUS einen Umsatz von 98,6 Millionen BRL (ca. 16,4 Millionen Euro) und ein EBITDA von 20,4 Millionen BRL (ca. 3,4 Millionen Euro). Die Transaktion entspricht einem Unternehmenswert von 215 Millionen BRL (ca. 35,8 Millionen Euro).
Die Übernahme hat starke industrielle Gründe, die durch die Komplementarität der Produkte, Kompetenzen und geografischen Präsenz beider Unternehmen untermauert werden. Sie stärkt die Position von Gefran in Brasilien und Lateinamerika und eröffnet NOVUS gleichzeitig neue Möglichkeiten für internationales Wachstum. Die erwarteten erheblichen Synergien, die vor allem mit Cross-Selling, industriellen und operativen Effizienzsteigerungen sowie der Integration von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zusammenhängen, dürften bei voller Auslastung zudem dazu führen, dass sich das implizite Transaktionsmultiplikator im Vergleich zum Einstiegsmultiplikator verringert.
„Mit dieser Transaktion stärken wir unsere Präsenz in einem äußerst dynamischen Markt und integrieren ein Unternehmen, das unsere Unternehmenskultur, unsere Leidenschaft für Innovation und unsere starke Kundenorientierung teilt. NOVUS steht nicht nur für Wachstum in Brasilien, sondern ist auch ein Beschleuniger für das globale Wachstum von Gefran“, sagte Marcello Perini, CEO der Gefran-Gruppe. Er fuhr fort: „Wir sind davon überzeugt, dass der Zusammenschluss der beiden Unternehmen Wert für alle Stakeholder schaffen wird: für Investoren durch größere Wachstumschancen und industrielle Synergien; für Kunden dank eines breiteren und innovativeren Angebots; und für unsere Mitarbeiter durch neue Möglichkeiten zur beruflichen und internationalen Weiterentwicklung. Mit NOVUS bauen wir eine globale Plattform auf, die industrielle Exzellenz, Innovation und internationale Präsenz vereint. Gemeinsam werden wir stärker, umfassender und besser positioniert sein, um die Chancen zu nutzen, die sich aus der digitalen Transformation der globalen Industrie ergeben.“
„Heute geben wir weit mehr als nur eine Übernahme bekannt: Wir verkünden einen neuen und bedeutenden Schritt auf dem Weg der internationalen Entwicklung von Gefran. Dies ist eine wichtige Transaktion, die wir mit Nachdruck vorangetrieben haben und die voll und ganz im Einklang mit unserer Strategie und der langfristigen Vision steht, die die Entscheidungen der Gruppe leitet. Wachstum bedeutet für uns, die Qualität, Wettbewerbsfähigkeit und das umfangreiche Fachwissen der Gruppe zu stärken. Ich freue mich daher besonders über das erzielte Ergebnis: Wir treten nun entschlossen in diese neue Phase ein, in vollem Bewusstsein, dass das Erreichte das Ergebnis der Arbeit, der Professionalität und des Engagements all jener ist, die dazu beigetragen haben, dies zu ermöglichen – ein starkes und herausragendes Team“, kommentierte Maria Chiara Franceschetti, Vorstandsvorsitzende der Gefran-Gruppe.
„Wir freuen uns besonders, Gefran, einen langjährigen Kunden von Livingstone, erneut bei einer komplexen und vielschichtigen Transaktion unterstützt zu haben, die im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Verfahrens abgeschlossen wurde. Die Übernahme von NOVUS stellt für die Gruppe eine wichtige strategische Transaktion mit einer starken industriellen Begründung dar, die es Gefran ermöglichen wird, seine internationale Entwicklung weiter zu beschleunigen, indem die erhebliche Komplementarität zwischen den beiden Unternehmen in Bezug auf Produkte, Kompetenzen und Zielmärkte sowie die erheblichen Synergien, die sich aus ihrer Integration ergeben, genutzt werden“, sagten Luca Maccagnani Castelli und Giulia Guzzo, geschäftsführender Partner bzw. Partnerin bei Livingstone.
