Il team Debt Advisory di Livingstone è lieto di annunciare un nuovo rifinanziamento di successo per Kruger Family Industries (“KFI” o la “Società”), realizzato con il supporto di BancFirst e Mabrey Bank. La transazione si è conclusa nel gennaio 2025; i termini dell’operazione non sono stati divulgati.
Con sede a Portage, Wisconsin, KFI è il principale produttore nordamericano di articoli in plastica termoformata heavy gauge. Attraverso quattro stabilimenti situati negli Stati Uniti e in Messico, l’azienda produce soluzioni di movimentazione personalizzate e componenti per il settore automotive, destinati principalmente a: veicoli elettrici (EV), costruttori automobilistici tradizionali (OEM), logistica e distribuzione, enti pubblici, clienti industriali.
La capacità ingegneristica altamente specializzata di KFI ne ha fatto un fornitore di fiducia per una clientela diversificata, con esigenze rigorose in termini di standard tecnici e produttivi.
Livingstone è stata incaricata di rifinanziare l’attuale struttura di debito senior della società, composta da una linea rotativa basata su asset (asset-based revolver) e da un term loan.
“Il nostro rapporto con Livingstone dura da oltre 11 anni. La profonda conoscenza del nostro business ci ha permesso di analizzare rapidamente il mercato e trovare il partner finanziario giusto. Siamo un’azienda a conduzione familiare, e le relazioni per noi contano moltissimo. Siamo entusiasti di poter contare su partner affidabili come BancFirst e Mabrey Bank per supportarci nella prossima fase di crescita,” ha dichiarato David Kruger, Presidente di KFI.
“David ha costruito un’impresa straordinaria nell’ultimo decennio. Gran parte del successo deriva dalla fedeltà e dalla solidità delle relazioni di lungo termine di KFI. Per questo è stato naturale che l’azienda si rivolgesse ancora una volta a istituti dell’Oklahoma che conoscono la famiglia Kruger da oltre dieci anni,” ha aggiunto Tom Lesch, Partner di Livingstone.
“Siamo costantemente impressionati dall’evoluzione di KFI. L’innovazione di David ha portato l’azienda ad ampliare la propria offerta oltre l’automotive, posizionandosi in settori in forte crescita. Siamo lieti di aver potuto affiancare KFI a partner bancari in linea con la sua visione,” ha commentato Joe Greenwood, Partner di Livingstone.
Questa transazione rappresenta la settima operazione completata da Livingstone negli Stati Uniti nel 2025, tra cui: Rescar, AllTranstek, Spine & Sport Physical Therapy, Avante Health Solutions, Honey-Can-Do International e Bargain Hunt.
