Livingstone fungierte als Finanzberater für Piemme Holding, Minderheitsaktionär von Agras Pet Foods („Agras“) und das Investitionsvehikel seines CEO – ein führender Vertreiber von Naturkost für Hunde und Katzen – im Zusammenhang mit dem Verkauf des Unternehmens an Whitebridge Pet Brands LCC („Whitebridge Pet Brands“), ein in den USA ansässiges Unternehmen für Tiernahrung, das von einer Investmentfirma NXMH unterstützt wird.
Agras Pet Foods wurde 1986 in Genua, Italien, gegründet und ist ein führender europäischer Distributor von natürlichen, hochwertigen Futtermitteln für Hunde und Katzen. Das Unternehmen hat sich insbesondere in den Segmenten Nassfutterergänzungsmittel und Toppings eine starke Marktpräsenz aufgebaut. Im Jahr 2020 erweiterte Agras seine Kapazitäten durch die Übernahme von Cerere Produzione, einem in Neive ansässigen Hersteller, der sich auf Trockenfutter für Haustiere unter Eigenmarken spezialisiert hat. Agras ist mit einem Portfolio bekannter Marken wie Schesir, Stuzzy und ADOC tätig und erzielt einen Umsatz von über 100 Millionen Euro.
Whitebridge Pet Brands mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten produziert eine breite Palette an natürlichen Lebensmitteln, Ergänzungsfuttermitteln, Toppings und Leckerbissen für Haustiere. Zum Markenportfolio gehören Tiki Pets, Dogswell, Grizzly, Cloud Star, Buddy Biscuits, Pet Botanics, Crazy Dog und Petite Cuisine.
Diese strategische Kombination steht voll und ganz im Einklang mit der Mission von Whitebridge, ein weltweit führender Anbieter von natürlicher Tiergesundheitsernährung zu werden. Die Transaktion wird voraussichtlich das Wachstum beider Unternehmen durch den Ausbau der Innovationskapazitäten und der globalen Reichweite beschleunigen.
Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner bei Livingstone sagte: „Diese Transaktion spiegelt die Fähigkeit von Livingstone wider, unter engen Zeitvorgaben zu arbeiten und gleichzeitig hervorragende Ergebnisse in Bezug auf die strategische Passgenauigkeit und Wertmaximierung für unsere Kunden zu erzielen.“
„Ich bin fest davon überzeugt, dass die beiden Teams durch ihre Zusammenarbeit das Unternehmen zu einem einzigartigen Global Player in der Welt der natürlichen Ernährung machen werden. Ich werde mich dafür einsetzen, die Integration bestmöglich zu begleiten“, kommentierte Pietro Molteni, CEO von Agras Pet Foods.
Diese grenzüberschreitende Transaktion stärkt die Führungsposition von Livingstone im Konsumgütersektor und seine langjährige Erfahrung bei Transaktionen in den Bereichen Tierpflege und Premium-Ernährung.
