Das Industrieteam von Livingstone hat Clustag, einen führenden Anbieter von RFID-Lösungen für komplexe Logistikumgebungen, bei seinem Verkauf an Nazca Capital, eine auf Investitionen in nicht börsennotierte spanische KMU spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft, beraten. Über seinen Fonds Nazca Small Cap II hat Nazca eine Mehrheitsbeteiligung an Clustag erworben, um die internationale Expansion des Unternehmens voranzutreiben und seine Position als weltweit führender Anbieter von RFID-Technologie zu festigen.
Clustag wurde 2015 in Valencia gegründet und entwickelt fortschrittliche RFID-Lösungen (Radio Frequency Identification) zur Optimierung der Effizienz in hochkomplexen Intralogistikumgebungen. Die firmeneigenen Design- und Technologieteams bieten die höchste Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Lesegeschwindigkeit auf dem Markt und ermöglichen es Unternehmen, Kosten zu senken, die Kontrolle über die Lieferkette zu verbessern und eine vollständige Rückverfolgbarkeit in Echtzeit zu erreichen.
Mit einer Präsenz in mehr als 25 Ländern und Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und Mexiko erwartet Clustag für 2025 einen Umsatz von über 18 Millionen Euro und damit eine Fortsetzung des zweistelligen Wachstums der letzten Jahre. Mehr als 50 % des Umsatzes stammen aus internationalen Märkten, und zum Kundenportfolio gehören führende Unternehmen aus Branchen wie Mode, Einzelhandel, Gesundheit, Kosmetik und Logistikautomatisierung.
Nazca Capital verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung und ist auf den Erwerb und die Entwicklung spanischer KMU spezialisiert, die in ihren Branchen führend sind. Die Investition in Clustag ist die vierte Transaktion seines Fonds Nazca Small Cap II, zu dem auch Beteiligungen an Global Factor, einem führenden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltmärkte, Coycama und Becrisa, einer führenden Gruppe im Badezimmerbereich, sowie Laberit, einem führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, gehören.
Die Transaktion beinhaltet auch den Ausstieg von SML Intelligent Inventory Solutions, einem Anbieter von RFID-Tags, sodass das Unternehmen nun vollständig im Besitz von Nazca und seinem Gründer Luis Rius ist, der das Projekt weiterhin als CEO leiten wird.
Luis Rius, Gründer und CEO von Clustag, der auch die neue Wachstumsphase leiten wird, kommentierte: „Der Einstieg von Nazca ist ein sehr wichtiger Schritt für Clustag und bestätigt unsere erfolgreiche Entwicklung in den letzten Jahren. Wir sind überzeugt, dass Nazca der richtige Partner ist, um diese neue Wachstumsphase voranzutreiben und unsere Position als weltweit führendes Unternehmen zu festigen. Ich möchte auch die hervorragende Arbeit des Livingstone-Teams hervorheben, das unser Projekt verstanden und uns während des gesamten Prozesses mit Sorgfalt, Nähe und Professionalität begleitet hat.“
Emilio Manchón, Partner bei Nazca und Leiter des Projekts, sagte: „Clustag passt perfekt zur Strategie von Nazca, da es sich um ein Unternehmen mit einem hervorragenden Managementteam, einer Präsenz in einem wachstumsstarken Markt und einer soliden internationalen Position handelt. Es war mir eine Freude, erneut mit dem Team von Livingstone zusammenzuarbeiten, dessen Engagement maßgeblich zum Erfolg der Transaktion beigetragen hat.“
Diego Moreno, Partner bei Livingstone, betonte: „Es war mir eine Ehre, Luis Rius und das gesamte Clustag-Team bei dieser Transaktion zu begleiten. Ihre technologische Vision und ihr Engagement für Innovation waren entscheidend dafür, das Unternehmen als Marktführer in seinem Segment zu positionieren. Wir freuen uns sehr, zum Abschluss einer Transaktion beigetragen zu haben, die das Wachstum von Clustag stärkt und einen führenden Partner wie Nazca mit ins Boot holt.“
Livingstone Partners und Araoz & Rueda haben Clustag bei dieser Transaktion beraten, während Deloitte, KPMG und Uría Menéndez Nazca beraten haben.
