Accueil / Actualités / Food safety regulations heat up TICC sector M&A

La réglementation sur la sécurité alimentaire stimule le M&A dans le secteur du TICC

Analyses & expertise

Dans le Rapport TICC 2019 de Livingstone, nous avons souligné le vif intérêt manifesté tant par les acquéreurs stratégiques que par les fonds de private equity pour les entreprises du secteur TICC, qui constituent un sous-ensemble de l’expertise de Livingstone en services industriels.

L’intérêt des investisseurs a tendance à se porter sur des secteurs non cycliques présentant des exigences réglementées, non discrétionnaires et axées sur la santé humaine en matière d’essais, d’inspection et de certification (TICC) qui ont un impact sur la sécurité des consommateurs et/ou des travailleurs. Autrement dit, les sociétés TICC fournissant des services aux industries biopharmaceutiques, des sciences de la vie et/ou de l’agroalimentaire sont particulièrement recherchées.

Cet article examine les leviers réglementaires dans le dernier de ces secteurs : l’industrie agroalimentaire. Les réglementations du secteur alimentaire, en constante évolution, couvrent toutes les étapes : approvisionnement en ingrédients, production, emballage, transport, stockage, distribution et préparation. La complexité croissante et l’interdépendance transfrontalière de ces réglementations garantissent quasiment que la demande de services d’essais, d’inspection et de certification alimentaires fournis par des tiers continuera de croître dans un avenir prévisible.

Pourquoi la réglementation du secteur alimentaire est-elle indispensable ?

Nos aliments sont aujourd’hui plus transformés et transportés sur de plus longues distances (souvent par importation) que jamais auparavant. Si la plupart des consommateurs considèrent la qualité, l’intégrité et la sécurité de leur alimentation comme acquises, les récents rappels de produits consommables rappellent qu’il existe encore des marges d’amélioration. Une surveillance continue est nécessaire pour garantir une expérience alimentaire sûre et saine, de la table familiale aux restaurants étoilés au Guide Michelin, en passant par la restauration rapide, les supermarchés, les cafés et les stations-services.

À mesure que l’Amérique du Nord et l’Europe s’enrichissent et se diversifient sur le plan ethnique, les consommateurs exigent davantage de variété, de qualité et de praticité dans les aliments qu’ils consomment, qu’ils soient importés d’autres pays ou cultivés et transformés localement.

Le paysage de plus en plus complexe des goûts culinaires et des exigences de ces régions exige une vigilance proactive de la part de l’ensemble des parties prenantes de la filière agroalimentaire, notamment les agriculteurs, fabricants, transporteurs, transformateurs, emballeurs, distributeurs, exportateurs, importateurs, préparateurs et consommateurs.

Complexifiant encore la situation, une part croissante des importations s’explique par des échanges intra-industriels, dans le cadre desquels des entreprises de transformation agricole basées aux États-Unis ou en Europe délocalisent certaines étapes de transformation à l’étranger et réimportent des produits à différents stades de transformation depuis leurs filiales sur les marchés étrangers.

Les paragraphes suivants offrent un aperçu de l’environnement actuel de conformité dans l’industrie alimentaire, incluant les organismes de tutelle et les réglementations qui rendent les services TIC alimentaires de plus en plus essentiels dans le paysage culinaire actuel.

Organismes de régulation et normes de sécurité alimentaire

Chaque étape de la chaîne d’approvisionnement alimentaire est régie par un ou plusieurs organismes de réglementation, selon la ou les régions concernées. Les producteurs, transformateurs, emballeurs, transporteurs, détaillants, préparateurs et, au final, les consommateurs sont tous tenus de respecter les réglementations applicables. Cet ensemble complexe d’acteurs et de règles évolue en permanence, imposant aux spécialistes du secteur de se maintenir constamment à jour des nouvelles normes. Voici une synthèse des agences de réglementation et des normes applicables en Amérique du Nord et en Europe :

Niveau mondial (applicable aux États-Unis pour les produits alimentaires importés et exportés) :

  • L’Organisation internationale de normalisation (ISO) est une organisation internationale non gouvernementale indépendante comptant 164 organismes nationaux de normalisation. Les normes internationales et documents connexes de l’ISO couvrent la quasi-totalité des secteurs, des technologies à la sécurité alimentaire, en passant par l’agriculture et la santé. La norme la plus récente publiée dans le domaine alimentaire est l’ISO 22000 – Management de la sécurité des denrées alimentaires.
  • La Global Food Safety Initiative (GFSI) a été créée en 2000 pour répondre aux crises mondiales de sécurité alimentaire et renforcer la confiance des consommateurs dans les denrées qu’ils achètent, quel que soit leur lieu de provenance ou de résidence. La GFSI gère le référentiel largement reconnu de système de management de la sécurité alimentaire FSSC 22000, qui certifie la conformité des organisations dans le secteur alimentaire (bien que la GFSI ne soit pas reconnue par l’ISO et vice versa). De nombreux experts considèrent la norme FSSC 22000 comme une référence en matière de sécurité alimentaire.
  • L’International Featured Standards (IFS), créée en 2003 pour se concentrer sur l’agroalimentaire, regroupe aujourd’hui huit normes alimentaires et non alimentaires distinctes tout au long de la chaîne d’approvisionnement. L’IFS ne prescrit pas la forme exacte de ces processus, mais en propose une évaluation fondée sur les risques. Les normes IFS sont utilisées par les fabricants et les distributeurs du monde entier pour répondre aux nouvelles exigences de qualité, de transparence et d’efficacité liées à la mondialisation.
  • Le Safe Quality Food Institute (SQFI), une division du Food Marketing Institute (FMI), est chargé de l’élaboration et du maintien du programme de certification SQF (reconnu par la GFSI), ainsi que de nombreuses autres ressources et programmes sectoriels couvrant la sécurité alimentaire, la qualité, l’approvisionnement et la durabilité.

États-Unis

Outre les organismes de réglementation internationaux et leurs normes associées, au moins une douzaine d’agences fédérales américaines appliquent plus de 35 lois constituant le volet fédéral du système de sécurité alimentaire (remarque : cela exclut les régulateurs et règles au niveau des États). Vingt-huit commissions de la Chambre des représentants et du Sénat assurent la surveillance de ces lois. Les principales commissions du Congrès chargées de la sécurité alimentaire sont la commission de l’agriculture et la commission du commerce à la Chambre ; la commission de l’agriculture, de la nutrition et de la sylviculture et la commission du travail et des ressources humaines au Sénat ; ainsi que les sous-commissions des crédits pour l’agriculture, le développement rural et les agences rattachées à la Chambre et au Sénat.

Quatre agences jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre des activités de réglementation de la sécurité alimentaire, liées par plus de 50 accords interorganismes (non énumérés ici) pour coordonner leurs actions respectives :

Canada

Depuis 2016, les organismes de réglementation des États-Unis et du Canada reconnaissent réciproquement leurs systèmes de sécurité alimentaire comme comparables. C’était la deuxième fois que la FDA reconnaissait un système de sécurité alimentaire étranger comme comparable, la première étant la Nouvelle-Zélande en 2012. Grâce à cette reconnaissance mutuelle, les États-Unis et le Canada peuvent s’appuyer sur leurs systèmes réglementaires respectifs. Par exemple, chaque partenaire tiendra compte du niveau de contrôle de l’autre lors de la hiérarchisation des activités d’inspection. Au-delà de l’inspection et de l’admissibilité, la reconnaissance des systèmes établit un cadre de coopération réglementaire dans divers domaines allant de la collaboration scientifique à la gestion des épidémies, tout en garantissant un niveau fondamental de protection de la santé publique qui contribue à la sécurité des denrées alimentaires exportées par chaque pays. Cette reconnaissance permettra à la FDA d’adopter une approche davantage axée sur les risques pour planifier le périmètre et la fréquence de ses activités d’inspection, y compris l’inspection des installations à l’étranger, les contrôles sur le terrain à l’importation et l’échantillonnage des importations.

Union européenne / Royaume-Uni :

  • L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui fournit un soutien scientifique et technique à la Commission européenne et aux pays de l’UE dans tous les domaines touchant à la sécurité alimentaire. L’EFSA est également chargée de coordonner l’évaluation des risques, d’identifier les risques émergents et de conseiller sur la gestion de crise.
  • Le British Retail Consortium (BRC) s’attache à apporter une contribution positive au secteur du commerce de détail – dont l’alimentation et les autres produits de consommation sont des sous-secteurs – et aux clients qu’il sert, aujourd’hui et demain. Le mandat du BRC inclut l’examen de l’étiquetage des aliments, des risques émergents liés à l’alimentation et des produits alimentaires d’imitation.
  • Le règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques), réglementation environnementale de la Commission européenne introduite en 2007 pour codifier la composition chimique et les risques associés aux substances existantes et nouvelles, sous le suivi de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) située à Helsinki, en Finlande.

Conclusion

Avec la croissance démographique, l’évolution des habitudes alimentaires et le développement continu des chaînes d’approvisionnement mondiales, de nouveaux services de TICC alimentaire seront de plus en plus requis pour préserver la sécurité des consommateurs. Après avoir énuméré bon nombre d’organismes et de normes de sécurité alimentaire applicables, on comprend aisément pourquoi tant d’entreprises du secteur agroalimentaire s’adressent à des professionnels tiers pour garantir leur conformité à l’échelle nationale et internationale.

Pour bien prendre la mesure de l’importance des normes alimentaires et des sociétés d’essais, d’inspection et de certification chargées de les faire respecter, posez-vous les questions suivantes au sujet de votre dernier repas :

  1. De quel(s) pays provenai(en)t les ingrédients de mon repas ?
  2. Qui (et quelle(s) entreprise(s)) a cultivé, récolté, transporté, transformé, distribué et préparé les aliments que je consomme ?
  3. Les intervenants à chaque étape de ce processus ont-ils respecté les protocoles de sécurité alimentaire appropriés et reconnus ?
  4. Dans quelle mesure suis-je certain(e) que la nourriture que je mange correspond bien à son étiquette ou à sa description sur le menu ?
  5. Est-il possible que certains des aliments aient été contaminés (ex. exposition aux métaux lourds, corps étrangers, agents pathogènes biologiques, etc.) ?

Les tendances réglementaires de plus en plus complexes de l’industrie alimentaire continueront de créer des opportunités de croissance pour les acteurs du secteur TICC disposant des compétences institutionnelles, de la discipline, des capacités et de la vision stratégique nécessaires pour en tirer parti. Face à l’accumulation de sigles d’organismes de réglementation et de normes à l’échelle mondiale, les entreprises agroalimentaires externaliseront ou renforceront leurs équipes internes pour garantir leur conformité.

Les prestataires spécialisés en services TICC sont particulièrement bien positionnés pour suivre l’évolution des normes de l’industrie agroalimentaire mondiale, à l’instar du projet de réglementation de la FDA visant à établir des programmes d’accréditation des laboratoires pour les tests alimentaires. Ce changement potentiel impacterait de manière disproportionnée les petits laboratoires n’atteignant pas une taille critique, renforçant ainsi la proposition de valeur des prestataires de services indépendants.

Livingstone est récemment intervenu comme conseil sur des opérations TICC dans la sécurité au travail (acquisition de Peak Fall Protection par Diversified Fall Protection en octobre 2019) ainsi que dans les tests de matériaux et de produits alimentaires (recapitalisation de NSL Analytical Services par May River Capital en janvier 2020).