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La normativa sobre seguridad alimentaria impulsa el M&A en el sector de los TICC

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En el Informe TICC 2019 de Livingstone, hablamos del gran interés que muestran tanto los inversores estratégicos como los de capital riesgo por las empresas del sector TICC, que forman parte de la división de servicios industriales de Livingstone.

El interés de los inversores tiende a centrarse en sectores no cíclicos con requisitos de ensayo, inspección y certificación altamente regulados, no discrecionales y orientados a la salud humana, que repercuten en la seguridad de los consumidores y/o de los trabajadores. Es decir, las empresas del sector TICC que prestan servicios a las industrias biofarmacéutica, de las ciencias de la vida y/o alimentaria tienen una demanda especialmente elevada.

Este artículo examina los factores normativos que impulsan el último de estos sectores, la industria alimentaria. La normativa del sector alimentario, en continua evolución, abarca todas las facetas del abastecimiento de ingredientes alimentarios, la producción, el envasado, el transporte, el almacenamiento, la venta al por menor y la preparación. La creciente complejidad y la interdependencia transfronteriza de estas normativas garantizan prácticamente que la demanda de servicios de ensayo, inspección y certificación de alimentos prestados por terceros seguirá creciendo en un futuro previsible.

¿Por qué necesitamos una normativa para el sector alimentario?

Nuestros alimentos están más procesados y se transportan a mayores distancias (a menudo mediante importación) que nunca. La mayoría da por sentada la calidad, la integridad y la seguridad de nuestros alimentos, pero las recientes retiradas de productos de consumo sugieren que aún hay margen de mejora. Se requiere una supervisión continua para garantizar experiencias gastronómicas seguras y saludables, desde las mesas de casa hasta los restaurantes con estrellas Michelin, pasando por todos los establecimientos de comida rápida, supermercados, cafeterías y gasolineras que hay entre medias.

A medida que Estados Unidos y Europa se han enriquecido y se han vuelto más étnicamente diversos, los consumidores de estas regiones exigen variedad, calidad y comodidad en los alimentos que consumen, incluidos los importados de otros países, así como los cultivados y procesados a nivel nacional.

El panorama cada vez más complejo de los gustos culinarios y las demandas de estas regiones requiere una vigilancia proactiva por parte de todos los agentes del sector alimentario, incluidos los productores, fabricantes, transportistas, procesadores, envasadores, minoristas, exportadores, importadores, preparadores y consumidores.

Para complicar aún más las cosas, una parte cada vez mayor de las importaciones puede atribuirse al comercio intraindustrial, en el que las industrias de transformación agrícola con sede en Estados Unidos o Europa llevan a cabo ciertas fases de transformación en el extranjero e importan productos en diferentes niveles de transformación desde sus filiales en mercados extranjeros.

Los párrafos siguientes ofrecen una visión del entorno actual de cumplimiento normativo de la industria alimentaria, incluidos los organismos reguladores y las normativas que hacen que los servicios TIC alimentarios sean cada vez más importantes en el panorama culinario actual.

Organismos reguladores y normas de seguridad alimentaria

Cada etapa de la cadena de suministro alimentaria está regulada por uno o más organismos reguladores, en función de la región o regiones de aplicación implicadas. Se espera que los productores, procesadores, envasadores, transportistas, minoristas, preparadores y, en última instancia, los consumidores de alimentos cumplan con la normativa aplicable. Esta compleja combinación de partes y normativas evoluciona continuamente, lo que exige a los especialistas del sector mantenerse al día con las nuevas normas. A continuación se ofrece un resumen básico de los organismos reguladores y las normas aplicables en Norteamérica y Europa:

A nivel mundial (pero aplicable en EE. UU. tanto a productos alimenticios importados como exportados):

  • Organización Internacional de Normalización (ISO) es una organización internacional independiente y no gubernamental que cuenta con 164 organismos nacionales de normalización como miembros. Las normas internacionales de la ISO y los documentos relacionados abarcan casi todos los sectores, desde la tecnología hasta la seguridad alimentaria, pasando por la agricultura y Healthcare. La norma relacionada con la alimentación publicada más recientemente es la ISO 22000: Gestión de la seguridad alimentaria.
  • La Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI) se creó en el año 2000 para hacer frente a las crisis mundiales de seguridad alimentaria y contribuir a reforzar la confianza de los consumidores en los alimentos que compran, independientemente de su procedencia o del lugar del mundo en el que vivan. La GFSI gestiona el sistema de gestión de la seguridad alimentaria FSSC 22000, ampliamente aceptado, que certifica a las organizaciones en materia de cumplimiento de la normativa alimentaria (aunque la GFSI no está reconocida por la ISO, y la ISO no está reconocida por la GFSI). Muchos expertos consideran la FSSC 22000 como un referente en materia de seguridad alimentaria.
  • International Featured Standards (IFS), fundada en 2003 para centrarse en cuestiones alimentarias, pero que hoy en día abarca ocho normas diferentes, tanto alimentarias como no alimentarias, a lo largo de toda la cadena de suministro. La IFS no especifica cómo deben ser estos procesos, sino que proporciona una evaluación basada en el riesgo de cada uno de ellos. Las normas de la IFS son utilizadas por fabricantes y minoristas de todo el mundo para cumplir los nuevos requisitos de calidad, transparencia y eficiencia relacionados con la globalización.
  • Safe Quality Food Institute (SQFI), una división del Food Marketing Institute (FMI), se encarga de elaborar y mantener la certificación del Programa SQF (reconocida por la GFSI), así como de una variedad de otros recursos de apoyo y programas del sector que abarcan la seguridad alimentaria, la calidad, el abastecimiento y la sostenibilidad.

Estados Unidos

Además de los organismos reguladores mundiales y sus normas asociadas, al menos una docena de agencias federales con sede en EE. UU. aplican más de 35 leyes que conforman la parte federal del sistema de seguridad alimentaria (nota: se excluyen los organismos reguladores y las normas a nivel estatal). Veintiocho comisiones de la Cámara de Representantes y del Senado se encargan de la supervisión de estas leyes. Las principales comisiones del Congreso responsables de la seguridad alimentaria son la Comisión de Agricultura y la Comisión de Comercio de la Cámara de Representantes; la Comisión de Agricultura, Nutrición y Silvicultura y la Comisión de Trabajo y Recursos Humanos del Senado; y las subcomisiones de Asignación de Fondos para Agricultura, Desarrollo Rural y Agencias Relacionadas de la Cámara de Representantes y del Senado.

Cuatro organismos desempeñan un papel fundamental en la ejecución de las actividades reguladoras en materia de seguridad alimentaria, con más de 50 acuerdos interinstitucionales (no enumerados aquí) para coordinar las actividades de los distintos organismos:

Canadá

Desde 2016, los organismos reguladores de EE. UU. y Canadá han reconocido de manera general los sistemas de seguridad alimentaria de la otra parte como comparables entre sí. Esta fue la segunda vez que la FDA reconoció un sistema extranjero de seguridad alimentaria como comparable; la primera fue la de Nueva Zelanda en 2012. Al reconocer mutuamente sus sistemas, EE. UU. y Canadá pueden aprovechar los sistemas reguladores de la otra parte. Por ejemplo, cada parte tendrá en cuenta la supervisión de la otra a la hora de priorizar las actividades de inspección. Más allá de la inspección y la admisibilidad, el reconocimiento de los sistemas establece un marco para la cooperación reguladora en diversos ámbitos, que van desde la colaboración científica hasta la respuesta ante brotes, y proporciona el nivel básico de protección de la salud pública que ayuda a garantizar la seguridad de los alimentos exportados desde cada país. El reconocimiento de los sistemas ayudará a la FDA a adoptar un enfoque más basado en el riesgo a la hora de planificar el alcance y la frecuencia de sus actividades de inspección, incluidas las inspecciones de instalaciones en el extranjero, los exámenes sobre el terreno de las importaciones y el muestreo de las importaciones.

Unión Europea / Reino Unido:

  • Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que proporciona apoyo científico y técnico a la Comisión Europea y a los países de la UE en todos los ámbitos que afectan a la seguridad alimentaria. La EFSA también se encarga de coordinar las evaluaciones de riesgos, identificar riesgos emergentes y asesorar sobre la gestión de crisis.
  • British Retail Consortium (BRC) se centra en aportar un cambio positivo al sector minorista —del que forman parte los subsectores de los alimentos y otros productos de consumo— y a los clientes a los que atiende, tanto en la actualidad como en el futuro. El mandato del BRC incluye la revisión del etiquetado de los alimentos, los riesgos emergentes relacionados con los alimentos y los productos alimenticios de imitación.
  • Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas (REACH), normativa medioambiental de la Comisión Europea introducida por primera vez en 2007 para codificar la composición química y los riesgos asociados a las sustancias existentes y nuevas, bajo la supervisión de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (EHCA) en Helsinki, Finlandia.

Conclusión

A medida que la población crece, los gustos evolucionan y las cadenas de suministro globales siguen desarrollándose, se necesitarán cada vez más servicios de TICC en el ámbito alimentario para garantizar la seguridad de los consumidores. Tras haber enumerado muchas —aunque no todas— las organizaciones y normas aplicables en materia de seguridad alimentaria, no es de extrañar que muchas empresas del sector alimentario recurran a profesionales externos para garantizar el cumplimiento normativo tanto dentro de sus fronteras como más allá de ellas.

Para apreciar plenamente la importancia de las normas alimentarias y de las empresas de análisis, inspección y certificación de alimentos encargadas de velar por su cumplimiento, hágase las siguientes preguntas sobre la última comida que ha disfrutado:

  1. ¿De qué país o países procedían los alimentos que consumí?
  2. ¿Quién (y qué empresa o empresas) cultivó, recolectó, transportó, procesó, distribuyó y preparó los alimentos que estoy comiendo?
  3. ¿Las personas implicadas en cada paso de este proceso siguieron protocolos de seguridad alimentaria adecuados y aceptados?
  4. ¿Qué grado de certeza tengo de que los alimentos que estoy comiendo se ajustan a lo indicado en la etiqueta o en la descripción del menú?
  5. ¿Es posible que alguno de mis alimentos haya sido contaminado (por ejemplo, por exposición a metales pesados, objetos extraños, patógenos biológicos, etc.)?

Las tendencias normativas cada vez más complejas del sector alimentario seguirán ofreciendo oportunidades de crecimiento a los participantes del sector TICC que cuenten con las competencias institucionales, la disciplina, las capacidades y la visión de futuro necesarias para aprovecharlas. A medida que la «sopa de letras» global de organismos reguladores y normas se vuelva más difícil de gestionar, las empresas del sector alimentario externalizarán o complementarán sus equipos internos de empleados para garantizar el cumplimiento normativo.

Los proveedores de servicios especializados en TICC están especialmente capacitados para mantenerse al día con las normas en constante evolución de la industria alimentaria mundial, como la propuesta de norma de la FDA para establecer programas de acreditación de laboratorios para el análisis de alimentos. Este posible cambio afectaría de manera desproporcionada a los pequeños operadores de laboratorios de menor envergadura, lo que refuerza aún más la propuesta de valor de los proveedores de servicios externos.

Livingstone ha asesorado recientemente en operaciones de TICC en el ámbito de la seguridad laboral (la adquisición de Peak Fall Protection por parte de Diversified Fall Protection en octubre de 2019) and materials & food testing (May River Capital’s recapitlization of NSL Analytical Services in January 2020) spaces.