Livingstone a agi en tant que conseiller financier exclusif de la famille Olivieri, actionnaires de Eurocart S.r.l. (« Euro-cart »), spécialiste de la gestion des déchets industriels non dangereux, dans le cadre de sa cession à Hamburger Recycling, une division du groupe autrichien Prinzhorn Group. Le Groupe est actif dans toute l’Europe dans les secteurs du recyclage, du papier et de l’emballage.
Basée à Cornedo Vicentino (Vicence), Euro-cart est spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets industriels non dangereux, principalement les emballages en papier, carton et plastique. L’entreprise emploie 130 personnes et exploite trois sites dans la région de Vicence – dont l’usine Berica Recuperi – avec une capacité autorisée totale de plus de 230 000 tonnes par an et un chiffre d’affaires annuel supérieur à 40 millions d’euros.
Hamburger Recycling fait partie du Groupe Prinzhorn, un groupe industriel verticalement intégré spécialisé dans la collecte et le négoce de matières premières secondaires. Avec plus de 10 000 collaborateurs répartis dans 16 pays et un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros en 2022, le Groupe est un leader européen des secteurs de l’emballage, du papier et du recyclage.
Cette transaction constitue une étape clé dans la stratégie de croissance internationale du Groupe Prinzhorn. Elle permet au Groupe d’établir une présence directe sur le marché italien tout en accélérant le plan de développement d’Euro-cart.
Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner chez Livingstone, commente : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné Euro-cart dans son rapprochement avec un groupe européen qui partage ses valeurs et sa vision à long terme. Cette transaction souligne l’intérêt stratégique pour les acteurs de la gestion durable des déchets dotés d’un fort leadership régional. »
Umberto Rossi, Partner chez Livingstone poursuit : « Nous avons accompagné l’entrepreneur tout au long d’un processus transfrontalier afin d’identifier le bon partenaire, capable non seulement d’assurer la continuité d’une entreprise solide dans le nord de l’Italie, mais aussi d’apporter une nouvelle dynamique pour soutenir l’ambitieux plan de croissance à cinq ans de la société. »
Lionello Olivieri, actionnaire d’Euro-cart déclare : « Hamburger Recycling Group est le partenaire idéal pour nous aider à réaliser nos projets et relever de nouveaux défis dans le secteur de la gestion des déchets. Leurs investissements dans la croissance, l’intégration et le développement de nos relations commerciales internationales permettront d’assurer la pérennité des emplois et de renforcer notre position sur le marché italien. »
Cette transaction renforce le track record de Livingstone dans le secteur de la gestion des déchets et illustre sa capacité à accompagner des entreprises familiales dans des processus de cession stratégique transfrontaliers.
