Livingstone ha assistito in qualità di advisor finanziario in esclusiva la famiglia Olivieri, azionista di Eurocart S.r.l. (“Euro-cart”), azienda specializzata nella gestione di rifiuti industriali non pericolosi, nella cessione alla divisione Hamburger Recycling del Gruppo Prinzhorn, operatore industriale austriaco attivo a livello europeo nei settori del riciclo, della carta e del packaging.
Con sede a Cornedo Vicentino (Vicenza), Euro-cart è attiva nella raccolta e smaltimento di rifiuti industriali non pericolosi, con particolare focus su carta, cartone e imballaggi in plastica. L’azienda impiega 130 persone e opera su tre impianti nell’area vicentina – tra cui lo stabilimento Berica Recuperi – con una capacità autorizzata complessiva superiore a 230.000 tonnellate annue e un fatturato di oltre 40 milioni di euro.
Hamburger Recycling fa parte del Gruppo Prinzhorn, operatore industriale integrato verticalmente specializzato nella raccolta e commercializzazione di materie prime seconde. Con oltre 10.000 dipendenti in 16 Paesi e un fatturato di 2,9 miliardi di euro nel 2022, il Gruppo è tra i leader europei nei settori del packaging, della carta e del riciclo.
L’operazione rappresenta un passo chiave nella strategia di crescita internazionale del Gruppo Prinzhorn, che potrà così stabilire una presenza diretta sul mercato italiano e accelerare il piano di sviluppo di Euro-cart.
“Siamo orgogliosi di aver affiancato Euro-cart nell’ingresso in un gruppo europeo che ne condivide valori e visione di lungo periodo. L’operazione conferma il forte interesse strategico per operatori sostenibili con leadership regionale consolidata,” ha dichiarato Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner di Livingstone.
“Abbiamo supportato l’imprenditore lungo tutto il processo di cessione cross-border, identificando un partner in grado non solo di garantire continuità a un’azienda ben radicata nel Nord Italia, ma anche di portare nuova energia per sostenere un ambizioso piano di crescita quinquennale,” ha aggiunto Umberto Rossi, Partner di Livingstone.
“Hamburger Recycling Group è il partner ideale per accompagnarci nella realizzazione dei nostri progetti e nell’affrontare nuove sfide nel settore della gestione dei rifiuti. Il loro investimento in crescita, integrazione e sviluppo delle relazioni commerciali internazionali garantirà solidità occupazionale e rafforzerà la nostra posizione nel mercato italiano,” ha commentato Lionello Olivieri, azionista di Euro-cart.
Questa operazione rafforza ulteriormente il track record di Livingstone nel settore Waste Management e conferma la sua capacità di affiancare aziende familiari in processi di vendita strategici e cross-border.
