Livingstone fungierte als exklusiver Finanzberater für die Familie Olivieri, die Aktionäre von Eurocart S.r.l. (“Euro-cart”), einem Spezialisten für die Entsorgung nicht gefährlicher Industrieabfälle, im Zusammenhang mit dem Verkauf des Unternehmens an Hamburger Recycling, ein Geschäftsbereich der österreichischen Prinzhorn-Gruppe. Die Gruppe ist europaweit in den Bereichen Recycling, Papier und Verpackung tätig.
Euro-cart hat seinen Hauptsitz in Cornedo Vicentino (Vicenza) und konzentriert sich auf die Sammlung und Entsorgung von nicht gefährlichen Industrieabfällen, vor allem Papier, Karton und Kunststoffverpackungen. Das Unternehmen beschäftigt 130 Mitarbeiter und betreibt drei Anlagen im Raum Vicenza – darunter die Anlage Berica Recuperi – mit einer genehmigten Gesamtkapazität von mehr als 230.000 Tonnen pro Jahr und einem Jahresumsatz von über 40 Millionen Euro.
Hamburger Recycling ist Teil der Prinzhorn-Gruppe, einem vertikal integrierten Industrieunternehmen, das sich mit der Sammlung und dem Handel von Sekundärrohstoffen beschäftigt. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in 16 Ländern und einem Umsatz von 2,9 Milliarden Euro im Jahr 2022 ist die Gruppe europaweit führend in den Bereichen Verpackung, Papier und Recycling.
Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt in der internationalen Wachstumsstrategie der Prinzhorn Group. Sie ermöglicht es der Gruppe, eine direkte Präsenz auf dem italienischen Markt aufzubauen und gleichzeitig den Entwicklungsplan von Euro-cart zu beschleunigen.
Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner bei Livingstone, kommentierte: „Wir sind stolz darauf, Euro-cart dabei unterstützt zu haben, sich einer europäischen Gruppe anzuschließen, die ihre Werte und langfristige Vision teilt. Diese Transaktion unterstreicht das strategische Interesse an nachhaltigen Abfallentsorgern mit starker regionaler Führung“.
Umberto Rossi, Partner bei Livingstone ergänzt: „Wir haben den Unternehmer während eines grenzüberschreitenden Prozesses unterstützt, um den richtigen Partner zu finden, der nicht nur in der Lage ist, die Kontinuität eines gut etablierten Unternehmens in Norditalien zu gewährleisten, sondern auch neue Energie zur Unterstützung des ehrgeizigen Fünfjahres-Wachstumsplans des Unternehmens einzubringen.“
Lionello Olivieri, Euro-Cart Shareholder sagte: „Die Hamburger Recycling Gruppe ist der ideale Partner, um uns bei der Umsetzung unserer Projekte und der Bewältigung neuer Herausforderungen in der Abfallwirtschaft zu unterstützen. Ihre Investitionen in Wachstum, Integration und den Ausbau unserer internationalen Geschäftsbeziehungen werden weitere Arbeitsplätze sichern und unsere Position auf dem italienischen Markt stärken.“
Diese Transaktion stärkt die Erfolgsbilanz von Livingstone im Bereich der Abfallwirtschaft und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, Familienunternehmen bei grenzüberschreitenden strategischen Verkaufsprozessen zu unterstützen.
