Livingstone a le plaisir d’annoncer que son équipe Santé a conseillé NexPhase Capital, LP (« NexPhase ») lors de l’acquisition de Behavior Frontiers, un acteur majeur des services de prise en charge basés sur l’Analyse Appliquée du Comportement (« ABA ») pour les personnes atteintes d’autisme et autres besoins spécifiques. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
Behavior Frontiers a été fondée en 2004 par sa PDG, Helen Mader, afin d’offrir des soins homogènes et de haute qualité appuyés par une recherche de pointe et des pratiques fondées sur les données aux personnes atteintes d’autisme de tous âges, avec un accent particulier sur l’intervention précoce auprès des enfants âgés de 3 à 6 ans. Aujourd’hui, l’entreprise exploite 26 centres et propose des soins à domicile dans 12 États, aidant ainsi des milliers de patients et leurs familles grâce à l’élaboration et la fourniture de programmes de traitement ABA complets et individualisés.
« Nous sommes ravis de nous associer à Helen et à l’équipe formidable qu’elle a bâtie chez Behavior Frontiers, qui a apporté des soins transformateurs à des milliers d’enfants et de familles au cours des deux dernières décennies », a déclaré Andy Kieffer, Partner chez NexPhase. « NexPhase a une immense conviction dans cette entreprise et son potentiel à accompagner davantage de familles sur les marchés existants et nouveaux à travers le pays. Nous avons hâte de mobiliser nos ressources et notre solide expérience auprès d’acteurs de référence de la méthode ABA pour aider Behavior Frontiers à poursuivre sa mission : offrir des soins personnalisés à chaque enfant, étape par étape. »
NexPhase est un fonds de private equity spécialisé sur le lower middle-market, axé sur des thématiques stratégiques et l’accompagnement opérationnel. Le fonds investit dans des entreprises à forte croissance et efficaces en capital au sein de trois secteurs distincts : la santé, les logiciels et la consommation. NexPhase s’associe à des entreprises ayant atteint un point d’inflexion dans leur croissance et recherchant un partenaire à valeur ajoutée pour les guider dans leur « prochaine étape ». L’équipe de NexPhase s’appuie sur une solide expérience sectorielle et opérationnelle, et ses associés investissent ensemble depuis plus de 15 ans.
« Nous sommes ravis d’avoir conseillé NexPhase sur cette acquisition majeure », a déclaré Jim Moskal, Partner chez Livingstone. « Cette transaction souligne notre parfaite connaissance du secteur de l’ABA et de la prise en charge de l’autisme, et témoigne de notre maîtrise du paysage de marché actuel, ainsi que de notre capacité à naviguer dans un environnement M&A complexe et évolutif pour accompagner nos clients vers le succès. »
« Livingstone poursuit sa très forte dynamique d’accompagnement de clients dans les secteurs de l’ABA, de la prise en charge de l’autisme et plus largement de la santé comportementale, avec près d’une douzaine de transactions réalisées à ce jour, notamment trois récents succès de cession pour Centers for Autism & Related Disorders (CARD) », a ajouté Mark Carl, Managing Director chez Livingstone.
