L’équipe Debt Advisory de Livingstone a le plaisir d’annoncer que Mindgruve a obtenu un financement d’acquisition auprès de KeyBank. La transaction a été finalisée en avril 2025 ; les conditions financières n’ont pas été dévoilées.
Fondée en 2001 et basée à San Diego, en Californie, Mindgruve est une entreprise moderne spécialisée dans les médias, le commerce et les technologies de données. L’agence s’est rapidement développée grâce à des fusions stratégiques avec Macarta, Icon Commerce et, plus récemment, Levelwing, une société de marketing à la performance et de technologies de données de renommée nationale. Avec plus de 400 collaborateurs répartis dans huit bureaux aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe, Mindgruve fournit des solutions médias modernes, de commerce et de marketing prédictif sur l’ensemble du tunnel de conversion à des marques mondiales.
L’intégration de Levelwing renforce les capacités de Mindgruve en matière de marketing à la performance et ses offres d’analyse prédictive, tout en élargissant son empreinte aux États-Unis avec des bureaux à Charleston et Nashville. Ensemble, l’équipe combinée apporte une expertise approfondie en stratégie, création, médias et science des données, au service d’une clientèle diversifiée dans des secteurs tels que l’automobile, les services financiers, les biens de consommation et la santé.
Mindgruve a fait appel à Livingstone pour mener un processus de financement concurrentiel afin de financer l’acquisition de Levelwing, refinancer sa dette existante et couvrir les frais de transaction. Livingstone a ciblé un vaste univers de prêteurs unitranche, de prêteurs mezzanine et de banques commerciales, obtenant finalement un accord bancaire exclusif auprès de KeyBank.
Chad Robley, CEO de Mindgruve, a commenté : « Bien que nous ayons déjà réalisé plusieurs acquisitions par le passé, il était absolument crucial de sécuriser le capital nécessaire pour finaliser l’acquisition de Levelwing dans des délais très serrés. L’équipe de Livingstone nous a impressionnés dès le départ par sa présentation claire et concise du processus global, tout en respectant un calendrier strict. Nous sommes ravis du résultat et de compter KeyBank, une banque commerciale de premier plan, comme nouveau partenaire financier de confiance. Tom et son équipe ont largement dépassé nos attentes. »
Tom Lesch, Partner chez Livingstone, a ajouté : « Le processus pour Mindgruve était unique dans la mesure où nous devions ratisser large, en sollicitant des offres auprès de banques commerciales, de fonds de dette unitranche et de prêteurs mezzanine. Notre objectif était de recueillir des retours à travers différentes structures de capital et de trouver la solution idéale pour Chad et son équipe, leur permettant d’intégrer et de gérer l’ensemble de l’entreprise tout en disposant de capacités financières pour soutenir la croissance future du groupe. »
DLA Piper est intervenu en tant que conseil M&A et financement pour Mindgruve. Cette transaction marque un nouveau jalon pour Livingstone, un début d’année 2025 très dynamique, et vient s’ajouter à d’autres transactions récentes telles que les refinancements de Kruger Family Industries et de Super7.
