Il team Debt Advisory di Livingstone è lieto di annunciare che Mindgruve ha ottenuto un finanziamento per acquisizione da KeyBank. La transazione è stata finalizzata nell’aprile 2025; i termini dell’operazione non sono stati resi noti.
Fondata nel 2001 e con sede a San Diego, California, Mindgruve è una moderna società attiva nei settori media, commerce e tecnologia dei dati. L’agenzia si è rapidamente espansa attraverso fusioni strategiche con Macarta, Icon Commerce e, più recentemente, Levelwing, una società statunitense di rilievo nel performance marketing e data tech. Con oltre 400 dipendenti e otto uffici tra Stati Uniti, America Latina ed Europa, Mindgruve offre soluzioni full-funnel in ambito media, commerce e marketing predittivo a brand globali.
L’integrazione di Levelwing rafforza le competenze di Mindgruve nel performance marketing e nelle analytics predittive, estendendo la presenza nazionale con uffici a Charleston e Nashville. Il team congiunto offre competenze trasversali in strategia, creatività, media e data science, servendo clienti in settori come automotive, servizi finanziari, beni di consumo e healthcare.
Mindgruve ha incaricato Livingstone di strutturare un processo competitivo per ottenere il finanziamento necessario all’acquisizione di Levelwing, rifinanziare il debito esistente e coprire i costi della transazione. Livingstone ha coinvolto un ampio ventaglio di finanziatori – da fondi unitranche a lender mezzanini e banche commerciali – assicurando infine un’operazione in forma di sole lender deal con KeyBank.
Chad Robley, CEO di Mindgruve, ha dichiarato: “Pur avendo già effettuato acquisizioni in passato, era fondamentale disporre del capitale necessario per completare l’acquisizione di Levelwing in tempi rapidi. Il team di Livingstone ci ha colpito fin da subito per la chiarezza e completezza con cui ha gestito il processo, rispettando tempistiche stringenti. Siamo molto soddisfatti dell’esito e dell’ingresso di KeyBank, una banca commerciale di livello mondiale, come nostro nuovo partner finanziario. Tom e il suo team hanno superato le nostre aspettative.”
Tom Lesch, Partner di Livingstone, ha aggiunto: “Il processo per Mindgruve è stato particolare, perché ci ha richiesto di andare molto ampi, coinvolgendo banche commerciali, fondi unitranche e lender mezzanini. L’obiettivo era ricevere feedback su strutture di capitale alternative e individuare la soluzione più adatta per Chad e il suo team: una struttura che permettesse di integrare e gestire il nuovo gruppo, lasciando al contempo risorse disponibili per sostenere la crescita futura dell’azienda.”
DLA Piper ha agito come advisor legale per le attività di M&A e finanziamento di Mindgruve.
Questa operazione rappresenta un nuovo traguardo per Livingstone, un avvio solido per il 2025, e si aggiunge a operazioni recenti come il rifinanziamento di Kruger Family Industries e Super7.
