Il team di Livingstone Chicago ha completato con successo un’operazione di ricapitalizzazione per il proprio cliente, Innovative Concepts in Entertainment (ICE). L’operazione ha consentito al fondatore e al team di gestione dell’azienda di riacquistare il 100% della proprietà dalla società di Private Equity che ne deteneva il controllo. Il finanziamento dell’operazione è stato fornito da RBS Citizens Bank N.A. tramite un prestito senior, integrato da un investimento in debito mezzanino da parte di F.N.B. Capital Corporation.
Fondata nel 1982 a Buffalo, New York, ICE è il principale produttore nel settore dell’intrattenimento a gettoni, specializzato in giochi arcade sportivi e a premi. L’azienda è cresciuta da un singolo prodotto, il popolare gioco da hockey SUPER CHEXX, fino a offrire il portafoglio di giochi più ampio e richiesto nel settore. Tra i suoi titoli di successo figurano “Cyclone”, “Wheel of Fortune”, “NBA Hoops”, “NFL 2-Minute Drill” e “Deal or No Deal”. Oggi, i giochi ICE sono presenti in parchi divertimento, centri di intrattenimento per famiglie, sale giochi, bar, pub e ristoranti in tutto il mondo.
Ralph Coppola, fondatore e CEO di ICE, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver rifinanziato la nostra azienda, offrendo un’Exit agli investitori istituzionali che ci hanno supportato negli ultimi quattro anni e riportando ICE a una gestione proprietaria. Ora siamo ben posizionati per mantenere la nostra leadership nel settore dei giochi a gettoni.”
Steve Miles, Partner di Livingstone Chicago, ha aggiunto: “Questa è la mia seconda operazione con ICE ed è sempre gratificante costruire relazioni a lungo termine con clienti che tornano a lavorare con noi. Siamo orgogliosi di aver strutturato un’operazione che ha consentito agli investitori di ICE di uscire dall’investimento, restituendo il controllo dell’azienda al team di gestione che l’ha fondata oltre 25 anni fa.”
