Livingstone ha assistito in qualità di advisor finanziario in esclusiva gli azionisti di Panificio San Francesco S.p.A. (“Panificio San Francesco”), tra i principali produttori italiani di pane precotto surgelato, nella cessione della quota di maggioranza a Finint & Partners – oggi Itago Partners – fondo di private equity specializzato in investimenti in PMI ad alto potenziale di crescita.
Fondata nel 2006 e con sede a Codevilla (Pavia), Panificio San Francesco è uno dei principali produttori a marchio del distributore (private label) di pane industriale precotto surgelato destinato al canale retail e alla grande distribuzione. Nel 2017 l’azienda ha registrato un fatturato di circa 20 milioni di euro, con un EBITDA margin prossimo al 20%.
L’operazione rappresenta un passaggio strategico per il percorso di sviluppo dell’azienda, volto alla riorganizzazione dell’assetto societario e all’avvio di una nuova fase di crescita. Sotto la nuova compagine societaria, Panificio San Francesco potrà contare su maggiori capacità di investimento, innovazione operativa e un ampliamento della propria presenza sul mercato.
“Abbiamo scelto Finint & Partners come partner per affrontare la prossima fase di crescita, apprezzandone l’approccio strutturato e l’esperienza nel supportare le PMI nella gestione delle complessità organizzative e operative che caratterizzeranno questa nuova fase,” ha dichiarato Isidoro Roncato, azionista e dirigente di Panificio San Francesco.
“Questa operazione conferma la capacità di Livingstone di gestire esigenze azionarie differenti e dialogare con investitori finanziari in contesti articolati,” ha commentato Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner di Livingstone.
L’operazione rafforza il track record di Livingstone nel settore Food e la sua competenza nel supportare imprese a conduzione imprenditoriale in momenti di transizione strategica complessa.
