Livingstone fungierte als exklusiver Finanzberater der Aktionäre von Panificio San Francesco S.p.A. („Panificio San Francesco“), einem führenden italienischen Hersteller von vorgebackenem Tiefkühlbrot, beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Finint & Partners, jetzt bekannt als Itago Partners, einer italienischen Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in kleine und mittelständische Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial spezialisiert hat.
Panificio San Francesco wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Codevilla (Pavia). Das Unternehmen ist einer der wichtigsten Hersteller von vorgebackenem Tiefkühlbrot für den Einzelhandel und Supermärkte unter Eigenmarken. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro bei einer EBITDA-Marge von rund 20 %.
Die Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und zielt darauf ab, die Aktionärsstruktur neu zu ordnen und die nächste Entwicklungsphase einzuleiten. Unter der neuen Eigentümerschaft wird Panificio San Francesco voraussichtlich von einer höheren Investitionskapazität, operativen Innovationen und einer größeren Marktreichweite profitieren.
Isidoro Roncato, Gesellschafter und Geschäftsführer von Panificio San Francesco, sagte: „Wir haben Finint & Partners als neuen Partner für diese nächste Wachstumsphase ausgewählt, weil wir ihre strukturierte Vorgehensweise und ihre bewährte Expertise in der Zusammenarbeit mit KMU und im Umgang mit den organisatorischen und operativen Komplexitäten, die in dieser neuen Entwicklungsphase auftreten werden, schätzen.“
„Diese Transaktion unterstreicht die Fähigkeit von Livingstone, unterschiedliche Ziele der Gesellschafter zu koordinieren und Finanzinvestoren effektiv einzubinden“, kommentierte Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner bei Livingstone.
Diese Transaktion stärkt die erfolgreiche Bilanz von Livingstone im Lebensmittelsektor und seine Expertise in der Beratung von unternehmergeführten Unternehmen bei komplexen und strategischen Übergängen.
