Livingstone sigue imparable

El cierre de venta de Novarali (Nuovvo) en septiembre de 2021 suma la cuarta operación en cinco meses consecutivos en los que Livingstone España ha asesorado y culminado con éxito el cierre de una transacción. Cuatro operaciones, una cada mes desde el mes de mayo, realizadas en diferentes sectores y con inversores de diferente índole.

En el mes de mayo de 2021, se anunció el cierre de la adquisición de Kreab Iberia por parte de Kreab Worldwide (Holding de Suecia), una operación interna, que sin duda permitirá al Grupo Kreab plantearse nuevos escenarios para materializar nuevas adquisiciones a nivel global en los próximos años, en un sector, el de la comunicación, en el que es habitual crecer vía adquisiciones corporativas. No en vano, el Grupo Kreab en España nació tras la fusión de Kreab con Gavin Anderson, que también tenía oficinas además de en Madrid y Barcelona (España), en Tokyo, Singapur y Hong Kong.

Tras esta transacción, en junio se anunció el cierre de la operación de desinversión de la filial en España de Permasteelisa, grupo internacional con sede en Italia.  Permasteelisa España, dedicada a la fabricación, instalación y servicio postventa de envolventes arquitectónicas fue adquirida por Donges Group, empresa alemana participada por el gestor de fondos alemán Mutares SE & Co., especializado en la adquisición de filiales no estratégicas de grandes grupos corporativos, que realizaba así su primera operación de adquisición de una empresa española.

En el mes de julio, Livingstone asesoró en la venta de Enertis, empresa española especializada en la prestación de servicios de ingeniería, consultoría, ensayos e inspección para el aseguramiento y control de calidad en la industria solar fotovoltaica. La adquisición de Enertis por parte de Applus+ le aporta a esta empresa cotizada nuevas capacidades en el sector de energías renovables a nivel global y constituye su primera incursión en el sector.

Y recientemente se ha anunciado la venta de la empresa alicantina Novarali (Nuovvo), al grupo británico The Engineered Stone Group (ESG), participado a su vez por el grupo inversor norteamericano Cranemere. En esta ocasión, una operación en el sector de fabricación de platos de ducha y lavabos de resina, sector en el que Livingstone ha realizado varias operaciones en los últimos años (la entrada del fondo Zriser en Mcbath (2015), la posterior venta de la compañía a Nazca Capital (2017) y la desinversión de esta a ESG (2020). Con la adquisición del 100% de Nuovvo, ESG ha consolidado su posición de liderazgo global en este sector, en el que también cuenta con las empresas participadas Marmite, Aquabella F&D Group, McBath y Fiora, adquirida al mismo tiempo que Nuovvo.

A nivel global, Livingstone asesora más de 50 operaciones al año, aunque en los últimos 12 meses se está aproximando a las 70 transacciones anuales, con un incremento de actividad muy notable en todas las oficinas. En España se cierran un mínimo de 5 operaciones cada año, si bien en 2021 vamos encaminados a duplicar esa cantidad, ¡esperamos comunicar nuevos deals muy pronto!