El equipo de Healthcare de Livingstone ha asesorado a Clarity Testing Services, Inc. («Clarity» o la «Compañía») en la venta de una participación del 70 % a U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) (NYSE: USPH).
Clarity es el principal proveedor de servicios móviles in situ de salud laboral y pruebas de detección de drogas y alcohol. La Compañía presta servicios a empresas altamente reguladas que operan en sectores sujetos a los requisitos de cumplimiento del Departamento de Transporte (DoT) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), que exigen la realización de pruebas frecuentes a la plantilla.
«Estamos muy contentos de anunciar hoy esta adquisición, que amplía aún más nuestra oferta en la línea de servicios de prevención de accidentes laborales», afirmó Eric Williams, presidente y director de operaciones para la zona este de USPH. «El equipo directivo encaja perfectamente con nuestra cultura y esperamos explorar oportunidades de venta cruzada con nuestros socios actuales en la prevención de riesgos laborales»
La empresa, fundada en 1995 por el Dr. Jeffrey Altholz, opera una flota de unidades móviles en Nueva York y el área triestatal, junto con consultorios clínicos en Tarrytown y Long Island City, Nueva York, y presta servicios a empresas y sindicatos de sectores que requieren pruebas fiables y eficientes en el lugar de trabajo.
«Clarity representa una plataforma de primera clase que se distingue por sus sólidos fundamentos, sus profundas relaciones con los clientes, sus capacidades diferenciadas y un modelo operativo escalable, lo que ha despertado un gran interés entre los posibles compradores», afirmó Ryan Buckley, socio de Livingstone. «Estamos orgullosos de haber colaborado con el equipo de Clarity para conseguir el socio adecuado a largo plazo en USPH y estructurar una transacción que respalde el crecimiento continuo de la empresa».
USPH gestiona 780 clínicas de fisioterapia ambulatoria en 44 estados. Las clínicas de USPH ofrecen atención preventiva y postoperatoria para una variedad de trastornos ortopédicos y lesiones deportivas, tratamiento para lesiones neurológicas y rehabilitación de trabajadores accidentados. USPH también cuenta con un negocio de prevención de riesgos laborales que ofrece servicios in situ a los empleados de sus clientes, incluyendo prevención de lesiones y rehabilitación, optimización del rendimiento, pruebas de empleo posteriores a la oferta, evaluaciones de la capacidad funcional y evaluaciones ergonómicas.
«Livingstone ha sido fundamental para conseguir un resultado excepcional para Clarity, y le estamos muy agradecidos por su orientación y compromiso a lo largo de todo el proceso», afirmó Jeffrey Altholz, director ejecutivo y director médico de Clarity. «USPH es el socio ideal para nuestra próxima fase de crecimiento, ya que nos aporta la escala y la experiencia operativa necesarias para invertir en nuestro personal, expandirnos geográficamente y mejorar el valor que ofrecemos a nuestros clientes».
El equipo de Livingstone especializado en el sector Healthcare ha mantenido un fuerte impulso, completando 20 operaciones de M&A en el sector Healthcare en los últimos tres años, en un mercado ampliamente definido por la incertidumbre. La firma sigue centrada en los subsectores en los que su profunda experiencia, su conocimiento diferenciado del sector y sus relaciones duraderas le proporcionan una ventaja competitiva. Este modelo disciplinado, basado en la ejecución liderada por banqueros senior y en un compromiso inquebrantable con la defensa de los intereses de los clientes, ha proporcionado sistemáticamente resultados excepcionales.
