Los equipos de Situaciones Especiales y Consumo de Livingstone se complacen en anunciar que su cliente Dragonfly (laCompañía) ha completado con éxito su fusión con Infinite Commerce. La transacción se anunció en junio de 2024.
Victory Park Capital facilitó la fusión a cuatro bandas entre Dragonfly, Cap Hill Brands, Moonshot Brands y Juvo Plus, lo que dio lugar a una empresa renombrada como Infinite Commerce. Inicialmente, Juvo Plus, un desarrollador y comercializador de productos de gran éxito en la plataforma Amazon, se fusionó con Cap Hill Brands, un agregador líder de comercio electrónico de marcas de Amazon. La empresa combinada pasó a denominarse Infinite Commerce, lo que supuso su posicionamiento como uno de los mayores proveedores de productos de consumo del mundo y como plataforma de consolidación. Poco después de la creación de Infinite Commerce, esta adquirió los agregadores de comercio electrónico Dragonfly y Moonshot Brands, lo que le permitió aumentar considerablemente su tamaño y diversificar aún más sus marcas en múltiples canales.
Dragonfly es una empresa líder en productos de consumo que se especializa en la adquisición y el desarrollo de marcas diferenciadas que se venden principalmente en el mercado de Amazon, así como directamente al consumidor (D2C) y a través de la distribución mayorista. Fundada en 2019, Dragonfly cuenta con diecisiete marcas en su cartera y, aunque las marcas se comercializan por separado a los consumidores, la empresa utiliza una plataforma operativa basada en la tecnología que agiliza el abastecimiento, la logística, la fijación de precios, la comercialización, la venta y el servicio al cliente.
Además de asesorar en la transacción mencionada, Livingstone también asesoró en la venta de las siguientes marcas individuales propiedad de Dragonfly:
Deer Society & Mountain Mike’s, marcas de productos de consumo especializadas en artículos relacionados con la caza, vendidas a un consorcio de inversión privado.
Megaware, marca de productos de consumo especializada en productos personalizables para la protección de embarcaciones, vendida a un inversor privado.
Liquid Performance, marca de productos de consumo especializada en productos para el rendimiento y el mantenimiento de automóviles, vendida a un inversor privado.
«Esta operación pone de relieve la capacidad de nuestra empresa para combinar la experiencia específica en situaciones concretas, aportada por nuestro equipo de Situaciones Especiales, y la experiencia en el sector, aportada por nuestros banqueros sectoriales», afirmó Joe Greenwood, socio de Livingstone.
Adam Green, director general de Livingstone, señaló: «Con el fin de maximizar el valor para nuestro cliente, diseñamos un proceso que nos permitía ser flexibles y ofrecer a los compradores opciones sobre los activos o marcas que les interesaba adquirir. Aunque este enfoque creó más complejidad, en última instancia fue el enfoque que maximizó el valor y pudimos facilitar un proceso fluido para nuestro cliente y el mercado».
«Tras el auge del comercio electrónico provocado por la COVID, a muchos agregadores de Amazon les ha resultado difícil encontrar una base sólida», afirmó Andrew Bozzelli, socio de Livingstone. «Nos complace haber facilitado una transacción para Dragonfly que le permite aprovechar la plataforma y la escala de Infinite Commerce».
