Livingstone a le plaisir d’annoncer la cession de Computerized Imaging Reference Systems, Inc. (« CIRS » ou la « Société »), une société en portefeuille de Castleray, LLC (« Castleray »), à Mirion Technologies, Inc. (NYSE : MIR ; « Mirion »).
Fondée en 1982 par le Dr Elias Zerhouni et basée à Norfolk (Virginie), CIRS est un leader reconnu des solutions d’assurance qualité médicale (« QA »). La Société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de fantômes d’imagerie médicale et de radiothérapie équivalents aux tissus humains pour les marchés de la radiothérapie et du radiodiagnostic. CIRS sert une clientèle mondiale diversifiée, incluant des équipementiers (OEM) en imagerie médicale et radiothérapie ainsi que des praticiens.
Mark Devlin, président-directeur général de CIRS, a déclaré : « Livingstone a fait preuve d’une excellente exécution des transactions et d’un leadership stratégique remarquable tout au long du processus de cession. Ils ont géré le processus à chaque étape, nous mettant finalement en relation avec des acquéreurs potentiels de premier plan. Nous sommes ravis de nous associer à Mirion pour exécuter le prochain chapitre de notre plan de croissance et créer de la valeur grâce à ce rapprochement fortement synergique. »
Thomas Logan, directeur général de Mirion, a commenté : « Je suis ravi d’accueillir l’équipe de CIRS au sein de la famille Mirion. Nous sommes enthousiastes à l’idée de renforcer notre positionnement sur le segment médical grâce à l’intégration des compétences de CIRS en matière de produits, de logiciels et de services. Ensemble, nous nous efforcerons d’améliorer les soins et les résultats des patients dans les applications thérapeutiques comme diagnostiques. Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie globale de croissance externe visant à intégrer des activités complémentaires et relégatives afin d’enrichir notre portefeuille de produits et de mieux servir nos clients. »
Karl Freimuth, Partner chez Livingstone, a ajouté : « Mark et l’équipe de CIRS ont créé une entreprise de grande valeur dotée d’une technologie de simulation tissulaire et de fantômes médicaux de premier plan, reconnue pour ses innovations exceptionnelles et son impact positif sur la prise en charge des patients. La Société était un actif très convoité et représente une nouvelle transaction réussie pour la pratique mondiale Technologies Industrielles de Livingstone. »
Castleray est une société de portefeuille diversifiée du mid-market qui détient et gère des entreprises et des actifs immobiliers de premier plan. Castleray fournit des produits de premier ordre à ses clients et des rendements d’investissement de premier plan à ses investisseurs.
Basée à Atlanta (Géorgie), Mirion Technologies est un fournisseur majeur de solutions de détection, de mesure, d’analyse et de surveillance destinées aux marchés du nucléaire, de la défense, de la santé et de la recherche. L’organisation s’efforce de mettre ses connaissances inégalées des rayonnements ionisants au service du bien commun. Mirion emploie environ 2 500 personnes et exerce ses activités dans 13 pays.
CIRS représente la 255e transaction réalisée par Livingstone depuis 2018, et la 86e transaction industrielle internationale conclue sur la même période, après les cessions de Shor-Line à Midmark, Waterfront Brands à MPE, Beranek à J&E, Lesman à Kele, LT Harnett à A&R, Cummins Allison à Crane, SpotSee, société en portefeuille de Capital Southwest, à Harbour Group, Royal Truck Body à Shyft Group, et Artistic Carton à Graphic Packaging.
Kaufman & Canoles est intervenu en tant que conseiller juridique de CIRS. Hartmann, Doherty, Rosa, Berman & Bulbulia est intervenu en tant que conseiller juridique de Mirion.
