Livingstone actuó como asesor financiero exclusivo de SAIB S.p.A. («SAIB»), líder italiano en la fabricación de tableros aglomerados en bruto y revestidos de melamina, conocido por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad medioambiental, en su venta al Grupo Egger, un actor global en la producción de materiales derivados de la madera.
Fundada en 1962, SAIB es uno de los principales productores italianos de tableros de partículas en bruto (RBP) y tableros aglomerados melamínicos (MFC). La empresa opera una única instalación altamente especializada en Caorso (PC), que emplea a más de 200 personas y produce aproximadamente 600.000 metros cúbicos de tableros de partículas en bruto al año. Durante casi tres décadas, SAIB ha sido pionera en la economía circular, utilizando madera 100% reciclada en sus procesos de producción.
Fundado en 1961, el Grupo Egger emplea a unas 10.800 personas en 20 fábricas de todo el mundo y fabrica una amplia gama de productos derivados de la madera, como tableros aglomerados, OSB y MDF. En su ejercicio fiscal 2021/2022, Egger generó un volumen de negocio de 4.230 millones de euros, atendiendo a clientes de todo el mundo en la industria del mueble, el diseño de interiores, la construcción y los suelos.
Al unirse al Grupo Egger, SAIB está ahora en condiciones de mejorar su capacidad de producción, ampliar su oferta de productos y reforzar su posición en el mercado, beneficiándose al mismo tiempo de la escala mundial, los conocimientos tecnológicos y los recursos financieros del Grupo Egger. El acuerdo también incluye una estructura de gobierno diseñada para preservar el espíritu emprendedor y la identidad corporativa de SAIB, con los accionistas fundadores permaneciendo en puestos de liderazgo activo.
«Esta integración representa un fuerte encaje estratégico para ambas partes. Las profundas raíces de SAIB en innovación y responsabilidad medioambiental complementan perfectamente la escala internacional y la visión a largo plazo de Egger», comentó Luca Maccagnani Castelli, Socio Director de Livingstone. «Livingstone gestionó todas las fases de la operación con la máxima confidencialidad en un proceso one-to-one».
«La integración de nuestra empresa en el grupo internacional Egger es una pieza clave de un proyecto de desarrollo que aportará importantes beneficios a nuestros procesos de producción, así como a nuestros empleados y colaboradores», han declarado Giuseppe Conti y Sergio Doriguzzi, accionistas de SAIB. «Nos beneficiaremos de la experiencia y de la red de un gran grupo que siempre ha dado prioridad a la mejora de la producción y a la búsqueda de la calidad de los productos».
Esta operación pone de relieve la trayectoria de Livingstone en M&A industrial transfronterizo y su capacidad para apoyar a empresas familiares en transiciones complejas y estratégicamente delicadas.
