Livingstone hat als exklusiver Finanzberater für SAIB S.p.A. („SAIB“), ein führender italienischer Hersteller von Roh- und melaminharzbeschichteten Spanplatten, bekannt für sein Engagement für Innovation und ökologische Nachhaltigkeit, im Zusammenhang mit seinem Verkauf an die Egger Group, ein weltweit tätiger Hersteller von Holzwerkstoffen.
SAIB wurde 1962 gegründet und ist einer der führenden Hersteller von Rohspanplatten (RBP) und melaminharzbeschichteten Spanplatten (MFC) in Italien. Das Unternehmen betreibt ein einziges, hochspezialisiertes Werk in Caorso (PC), beschäftigt über 200 Mitarbeiter und produziert jährlich rund 600.000 Kubikmeter Rohspanplatten. Seit fast drei Jahrzehnten ist SAIB ein Pionier der Kreislaufwirtschaft und verwendet in seinen Produktionsprozessen zu 100 % recyceltes Holz.
Die 1961 gegründete Egger-Gruppe beschäftigt weltweit rund 10.800 Mitarbeiter in 20 Werken und produziert eine breite Palette von Holzwerkstoffen, darunter Spanplatten, OSB-Platten und MDF-Platten. Im Geschäftsjahr 2021/2022 erzielte Egger einen Umsatz von 4,23 Milliarden Euro und bediente Kunden weltweit in den Bereichen Möbel, Innenausbau, Bauwesen und Bodenbeläge.
Durch den Beitritt zur Egger-Gruppe ist SAIB nun in der Lage, seine Produktionskapazitäten weiter auszubauen, sein Produktangebot zu erweitern und seine Marktposition zu stärken, während es gleichzeitig von der globalen Reichweite, dem technologischen Know-how und den finanziellen Ressourcen der Egger-Gruppe profitiert. Die Vereinbarung umfasst auch eine Führungsstruktur, die den Unternehmergeist und die Unternehmensidentität von SAIB bewahren soll, wobei die Gründungsaktionäre weiterhin aktive Führungsrollen übernehmen werden.
„Diese Integration ist für beide Seiten eine strategisch sinnvolle Entscheidung. Die tiefen Wurzeln von SAIB in den Bereichen Innovation und Umweltverantwortung ergänzen die internationale Präsenz und die langfristige Vision von Egger perfekt“, kommentierte Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner bei Livingstone. „Livingstone hat alle Phasen der Transaktion in einem vertraulichen Eins-zu-Eins-Prozess abgewickelt.“
„Die Integration unseres Unternehmens in die internationale Egger-Gruppe ist ein wichtiger Teil eines Entwicklungsprojekts, das erhebliche Vorteile für unsere Produktionsprozesse sowie für unsere Mitarbeiter und Partner mit sich bringen wird“, so Giuseppe Conti und Sergio Doriguzzi, Gesellschafter von SAIB. „Wir werden von der Erfahrung und dem Netzwerk eines großen Konzerns profitieren, der seit jeher Wert auf Produktionsverbesserungen und die Steigerung der Produktqualität legt.“
Diese Transaktion unterstreicht die Erfolgsbilanz von Livingstone im Bereich grenzüberschreitender industrieller M&A-Transaktionen und seine Fähigkeit, Familienunternehmen bei komplexen und strategisch sensiblen Übergängen zu unterstützen.
