Livingstone a le plaisir d’annoncer la cession de Schroer Manufacturing Company (« Shor-Line »), un fabricant leader d’équipements de santé animale, à Midmark Corporation, une entreprise de conception d’environnements cliniques et fabricant mondial de produits vétérinaires, médicaux et dentaires diversifiés. Le nouvel ensemble se positionne comme un partenaire de conception privilégié pour les professionnels des soins animaliers. Livingstone est intervenu en tant que conseiller financier exclusif de Shor-Line.
Fondée en 1927, Shor-Line propose une gamme complète de produits de haute qualité : cages d’hébergement, balances, tables d’examen et de chirurgie, matériel d’anesthésie, baignoires, articles de toilettage et d’éclairage. Elle fournit également des services de conception et de construction à ses clients. Les chenils de luxe et les équipements et hébergements à faible niveau de stress sont deux tendances dans lesquelles Shor-Line innove actuellement. Le siège social de Shor-Line est situé à Kansas City, dans le Kansas.
Rick Donahue, président du conseil d’administration de Shor-Line, a déclaré : « Livingstone a assuré une exécution de transaction irréprochable en conseillant notre famille tout au long du processus de vente. Ils ont offert une représentation de premier ordre, ont agi comme de véritables défenseurs de nos intérêts, ont géré le processus à chaque étape et ont finalement concrétisé la transaction avec notre partenaire privilégié. Nous sommes ravis de nous associer à Midmark pour perpétuer l’héritage de Shor-Line. »
« Shor-Line est une entreprise très respectée sur le marché de la santé animale, forte d’une longue tradition de service client, d’innovation et d’équipements de haute qualité », a déclaré Jon Wells, président-directeur général de Midmark. « La culture et les valeurs de Shor-Line reflètent largement celles de Midmark, et nous sommes ravis de les accueillir au sein de l’équipe Midmark. Ensemble, nous pouvons être un partenaire solide pour nos clients, en leur offrant les nouvelles approches, les technologies innovantes et les solutions éprouvées dont ils ont besoin, tout en travaillant avec eux pour créer une meilleure expérience de soin pour les animaux de compagnie et leurs propriétaires. »
« Avec plus de 85 millions de foyers possédant des chiens et des chats aux États-Unis seulement, l’intégration de Shor-Line à la plateforme de Midmark renforce encore sa position de leader dans l’industrie des produits pour animaux de compagnie », a déclaré Andrew Isgrig, associé chez Livingstone. « Nous sommes ravis d’avoir travaillé avec Rick et son équipe pour trouver une telle adéquation culturelle et parvenir à un résultat très positif. »
« La transaction Shor-Line souligne l’engagement de Livingstone à offrir des résultats exceptionnels à ses clients familiaux et entrepreneurs. Ce fut un plaisir de travailler avec Rick et sa famille, et nous les félicitons pour ce nouveau chapitre aux côtés d’un excellent partenaire comme Midmark », a déclaré Patrick Hopkins, directeur chez Livingstone.
Fondée en 1915, Midmark Corporation est la seule entreprise de conception d’environnements cliniques à offrir une meilleure expérience de soin pour les marchés médical, dentaire et de la santé animale. Avec plus de 2 200 collaborateurs dans le monde, Midmark s’attache à harmoniser l’agencement des salles de soins cliniques, la technologie et les flux de travail, créant ainsi une meilleure expérience pour les soignants et les patients sur le lieu de soins. Basée dans la région de Dayton, dans l’Ohio, Midmark possède des installations de production et des bureaux administratifs à Versailles, dans l’Ohio, ainsi que neuf autres sites aux États-Unis et des filiales en Inde et en Italie.
Shor-Line représente la 241e transaction réalisée par Livingstone depuis 2018 et la 80e transaction industrielle mondiale réalisée sur la même période, après les cessions de Multicam à Open Gate, Waterfront Brands à MPE Partners, Beranek à J&E, Lesman à Kele, LT Harnett à A&R, Cummins Allison à Crane, SpotSee, société en portefeuille de Capital Southwest, à Harbour Group, Royal Truck Body à Shyft Group, et Artistic Carton à Graphic Packaging. Il s’agit également de la deuxième cession réalisée au profit de Midmark, après le closing réussi de la vente de Mason Company en 2019.
Polsinelli a agi en tant que conseil juridique de Shor-LineKatz Teller a agi en tant que conseil juridique de Midmark.
