Das Debt Advisory Team von Livingstone freut sich bekannt zu geben, dass Mindgruve eine Akquisitionsfinanzierung von KeyBank erhalten hat. Die Transaktion wurde im April 2025 abgeschlossen; die Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.
Mindgruve wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. Das Unternehmen ist ein modernes Medien-, Handels- und Datentechnologieunternehmen. Das Unternehmen wuchs durch strategische Fusionen mit Macarta, Icon Commerce und zuletzt Levelwing, einem national anerkannten Unternehmen für Performance-Marketing und Datentechnologie, rasch. Mit über 400 Mitarbeitern in acht Niederlassungen in den USA, Lateinamerika und Europa bietet Mindgruve globale Marken umfassende Lösungen für Full-Funnel-, moderne Medien-, Handels- und Predictive-Marketing.
Die Übernahme von Levelwing stärkt die Performance-Marketing-Kompetenzen und das Angebot im Bereich Predictive Analytics von Mindgruve und erweitert gleichzeitig die Präsenz des Unternehmens in den USA mit Niederlassungen in Charleston und Nashville. Das gemeinsame Team verfügt über umfassende Kompetenzen in den Bereichen Strategie, Kreativität, Medien und Datenwissenschaft und bedient einen vielfältigen Kundenstamm aus verschiedenen Branchen, darunter Automobil, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und Gesundheitswesen.
Mindgruve beauftragte Livingstone mit der Durchführung eines wettbewerbsorientierten Finanzierungsprozesses zur Finanzierung der Übernahme von Levelwing, zur Refinanzierung bestehender Schulden und zur Deckung der Transaktionskosten. Livingstone wandte sich an ein breites Spektrum von Unitranche-Kreditgebern, Mezzanine-Kreditgebern und Geschäftsbanken und sicherte schließlich einen Exklusivvertrag mit KeyBank.
Chad Robley, CEO von Mindgruve, kommentierte „Wir haben zwar in der Vergangenheit bereits einige Akquisitionen getätigt, aber es war von entscheidender Bedeutung, das notwendige Kapital zu sichern, um die Übernahme von Levelwing in einem beschleunigten Zeitrahmen abzuschließen. Das Team von Livingstone hat uns von Anfang an mit seiner klaren und prägnanten Darstellung des umfassenden Prozesses beeindruckt, während es gleichzeitig einen engen Zeitplan einhielt. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden und freuen uns, mit KeyBank eine erstklassige Geschäftsbank als neuen vertrauenswürdigen Finanzpartner gewonnen zu haben. Tom und sein Team haben unsere Erwartungen weit übertroffen.“
Tom Lesch, Partner bei Livingstone, fügte hinzu: „Der Prozess für Mindgruve war insofern einzigartig, als wir breit aufgestellt sein mussten und Angebote von Geschäftsbanken, Unitranche-Fonds und Mezzanine-Kreditgebern einholen mussten. Unser Ziel war es, Feedback aus verschiedenen Kapitalstrukturen zu sammeln und die richtige Lösung für Chad und sein Team zu finden, die es ihnen ermöglicht, das fusionierte Unternehmen zu integrieren und zu betreiben und gleichzeitig über liquide Mittel für das zukünftige Wachstum des Unternehmens zu verfügen.“
DLA Piper fungierte als M&A- und Finanzberater für Mindgruve. Diese Transaktion ist ein weiterer Meilenstein für Livingstone, ein starker Start ins Jahr 2025 und reiht sich ein in eine Reihe weiterer Transaktionen wie die Refinanzierungen von Kruger Family Industries und Super7.
